דיסקונט השקעות הודיעה היום על תוצאות ההנפקה על- פי דוח הצעת מדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה, מיום 29 בדצמבר 2013, כפי שתוקן ביום 7 בינואר 2014.
על- פי דוח ההצעה, הציעה החברה לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד’) של החברה להחליף את מלוא כמות אגרות
החוב (סדרה ד’) שבמחזור המוחזקות על- ידם, כלומר עד 1,177,034,741 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’), בתמורה להנפקה של עד 1,331,226,292 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’) של החברה, וזאת, על- פי יחס החלפה של 1.131 עבור כל אגרת חוב (סדרה ד’) אחת, והכל בתנאים וכמפורט בדוח ההצעה.
לחברה נמסרו, באמצעות רכז ההנפקה של הצעת הרכש חליפין, הודעות קיבול מאת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד’)
של החברה בגין 793,726,742.55 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’), המהוות כ-67.43% מסך אגרות החוב (סדרה ד’) שבמחזור, ובתמורה תנפיק החברה למשתתפים סך כולל של 897,704,945.82 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’).
בהתאם לתוצאות הצעת הרכש חליפין, לא התקיים אירוע הארכת מועד. לאחר השלמת הליך הקצאת אגרות החוב (סדרה ו’) למשתתפים, אגרות החוב (סדרה ד’) המשתתפות תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה.
התמורה לצורך חישוב המס (וניכוי המס במקור) שינבע ממכירת אגרות החוב (סדרה ד’) המשתתפות, מחושבת על
בסיס ממוצע שערי הסגירה בבורסה של אגרות החוב (סדרה ו’) בשלושת ימי המסחר שקדמו למועד ההחלפה בפועל, הינה 120.58 אגורות בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’). תמורה זו תוכפל בכמות אגרות החוב (סדרה ו’) לה זכאי משתתף שנענה להצעת הרכש חליפין.
בהתאם להסדר המס שקיבלה החברה ביום 15 בדצמבר 2013, שיעור הניכיון המשוקלל לצורכי ניכוי מס במקור בגין
אגרות החוב (סדרה ו’) הינו 3.163%.
סך הריבית שנצברה בגין אג"ח מסדרה ו’ המונפקות במסגרת ההחלפה הסתכמה ב- 1,766,827 ₪. סך הריבית שנצברה על אגרות החוב מסדרה ד’ בגינן נמסרה הודעת קיבול הסתכמה ב- 36,325,768 ש"ח.