אלומיי קפיטל הודיעה היום כי במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א’), גייסה החברה כ-116.67 מיליון שקל ברוטו.
במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור 120 מיליון ש"ח ע .נ. אגרות חוב (סדרה א’) רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע . נ. כל אחת, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 4.6%, ללא הצמדה. אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב-120 אלף יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח במחיר של 971 ש"ח.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 96,000 יחידות (בנות 1,000 ש"ח ע . נ. כל אחת) של אגרות חוב סדרה א’, בכמויות ובמחירים המפורטים. שיעור הריבית הראשונה שתשולם על ידי החברה ביום 30 ביוני 2014 בגין אגרות החוב הינו 2.12986%. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
במכרז התקבלו 224 הזמנות לרכישת 152,082 יחידות, בערך כספי כולל של כ -149,216,762 ש"ח, מתוכן התקבלו 43 הזמנות מהמשקיעים המסווגים לרכישת 96,000 יחידות על פי התחייבות מוקדמת. המחיר ליחידה שנקבע במכרז ההצעה לציבור הינו 973 ש"ח.
במכרז קיבלה אלומיי 35 הזמנות -על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 91,146 יחידות אשר נקבו במחיר השווה ו/או הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה נענו במלואן; כמו כן קיבלה 28 הזמנות של הציבור לרכישת 23,947 יחידות, אשר נקבו במחיר שנקבע ליחידה, נענו בשיעור הקצאה של כ-95%. היקף היחידות שנענו לאחר ההקצאה הינו 22,895 יחידות; 139 הזמנות של הציבור לרכישת 5,959 יחידות, אשר נקבו במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה, נענו במלואן.
סך הכל יוקצו 120 אלף יחידות בשווי 116.67 מיליון שקל. בהתבסס על המחיר שנקבע ליחידה, שיעור הניכיון לאגרות החוב הינו 2.7%.