אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-93.2 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה של אג"ח (סדרה א’), בריבית לא צמודה של 4.6% ובמח"מ של 4.8, שדורג על ידי מעלות בדירוג ilA- עם תחזית דירוג יציבה.
החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 96,000 יחידות אג"ח (בנות 1000 ₪ ערך נקוב כל אחת) במחיר של 971 ₪ ליחידה. המשקיעים המסווגים יקבלו עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5%.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 284,296 יחידות.
מדובר בגיוס הראשון של החברה בישראל לאחר שהודיעה באוקטובר האחרון על רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בנוסף לרישום מניותיה ב-NYSE MKT.
את ההנפקה מובילים לאומי פרטנרס חתמים, פועלים איי בי איי חיתום והנפקות, רוסריו שרותי חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות.
רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל אמר היום: "מדובר בגיוס הראשון של החברה בשוק הישראלי לאחר הרישום הכפול אותו ביצענו באוקטובר האחרון. השלמת השלב המוסדי בהצלחה רבה מעידה על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה, בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את פעילות החברה בתחומי האנרגיה והתשתיות".