סאמיט הודיעה היום כי גייסה בהנפקת אג"ח לציבור כ-145.3 מיליון שקל, בריבית 6.4%.
על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור, עד 150 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’) הוצעו ב-150 אלף יחידות בדרך של מכרז על ריבית אגרות החוב, כאשר סה"כ המחיר ליחידה עמד על 1,000 שקל.
במסגרת המכרז שנערך אתמול התקבלו 470 הזמנות לרכישת 145,342 יחידות במכרז, מהן 25,639 יחידות מהציבור ו-119,703 יחידות ממשקיעים מסווגים. שיעור הריבית שנקבע במכרז עומד על 6.40%. בהתאם לתנאי ההצעה, הוקצו 145,342 יחידות.
שיעור הריבית בגין התקופה הראשונה (החל מיום 12 בינואר 2014, ועד ליום 30 ביולי 2014), מחושב לפי 365 יום בשנה, ועומד על 3.49% (ריבית בשיעור של 6.40% במונחים שנתיים). הריבית בגין התקופה הראשונה תשולם ביום 31 ביולי 2014.
התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת כאמור בסך של כ-145.3 מיליון שקל.