מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות ירד בדצמבר ב-0.15%, כאשר מתחילת השנה עלה מדד מיטב בכ-5%. מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות (בנטרול הכספיות) עלה בכ-7% בסיכום 2013. האפיק המנצח של 2013- קרנות מניות בישראל הניבו למשקיעים יותר מ-22%.
קרנות אג"ח קונצרני הניבו למשקיעים השנה את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח, העומדת על 7.2%.
בעקבות עליית התשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ותיסוף בדולר אל מול השקל ב-2013- קרנות אג"ח חו"ל רשמו תשואה שלילית של 5.7%- האפיק שרשם את התשואה הגרועה ביותר ב-2013.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2013 היא הקרן "נאסד"ק כפליים (6F) קרן ממונפת" שזינקה בכ-69%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר השנה : " מיטב (D5) זהב" לאחר שצנחה בכ-45%.
קרנות האג"ח המקומיות בלטו השנה בתרומתן החיובית למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית), קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו ביחד לעלייה של 4% במדד מיטב, כמו כן, הקרנות המנייתיות1 אחראיות לעלייה של כ-1.2% במדד מיטב למרות שמשקלן במדד הוא נמוך.
קרנות מניות בארץ ובחו"ל סיכמו אמנם את 2013 עם תשואות נאות של כ-22.5% ו כ-17% בהתאמה, אך היו גם קרנות שבלטו בתשואתם הנמוכה, כגון: קרנות מניות ת"א 25 רשמו השנה תשואה של כ-10% בלבד. בקרב קרנות מניות חו"ל בלטו לרעה ב-2013 קרנות מניות קומודטיס וקרנות מניות שווקים מתעוררים שצנחו בכ-30% ו כ-12.7% בהתאמה.
קרנות אג"ח כללי רשמו בדצמבר תשואה שלילית של 0.2%, כאשר מתחילת השנה הן הניבו למשקיעים תשואה של 7.1% בהובלת קרנות מעורבות עם חשיפה של עד 10% מניות שהשיגו מתחילת השנה תשואה של 7.8%.
עליות באפיק הקונצרני שנה שנייה ברציפות- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות התממשו החודש ב-0.2%, בסיכום 2013 קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו עלייה של כ-11.6%. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני עלו ב-7.2%, התשואה הגבוהה ביותר מבין הקבוצות העיקריות בקרנות האג"ח.
אגרות החוב הממשלתיות תיקנו החודש ורשמו ירידות שערים: קרנות אג"ח ממשלתי כללי התממשו החודש בכ-0.5%, מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה של 3.3%. למרות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח מדינה איבדו השנה כ-1.9 מיליארד ₪.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בדצמבר 2013 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בארץ וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בדצמבר 2013 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות ממונפות ואסטרטגיות ומניות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות המשקיעות במניות יתר וביוטכנולוגיה בעוד הגרועות ביותר הן קרנות המתמחות בחו"ל בדגש על סחורות ושווקים מתעוררים.