שיא כל הזמנים בתעשיית קרנות הנאמנות הושג ב-2013: התעשיה רשמה השנה גיוסים של כ-52 מיליארד ₪ - כך מדווח בית ההשקעות מיטב דש בסיכום שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
תעשיית קרנות הנאמנות צמחה השנה בכ-35% ומנהלת נכסים בשווי של כ-230 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-33 מיליארד ₪- הגיוס הגבוה ביותר מאז שנת 2009.
קרנות אג"ח כללי (ללא ועם מניות) זוכות בתואר- "האפיק המגייס ביותר ב-2013", זאת לאחר שגייסו סכום אדיר של כ-22 מיליארד ₪, המהווים כשני שלישים מסך כל הגיוסים בקרנות המסורתיות.
שנה מצוינת לקרנות המחקות- בסיכום 2013 צמח אפיק הקרנות המחקות ביותר מ-30% לכ-14.7 מיליארד ₪ , זאת לאחר גיוסים נאים של כ-4.7 מיליארד ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי התל-בונד שגייסו כ-2.8 מיליארד ₪.
הקרנות הכספיות ניצחו את "הפיקדון"- בשנת 2013 נרשמה צמיחה אדירה של כ-70% בנכסי הקרנות הכספיות שמנהלות נכסים בסך כ-61 מיליארד. לאחר ביטול דמי המשמרת על הקרנות הכספיות מתחילת השנה הן הפכו להיות אלטרנטיבה עדיפה על הפיקדונות בבנקים וכתוצאה מכך רשמו השנה גיוסים נאים של כ-18.7מיליארד ₪. חלק נוסף מהגידול נבע מהפיכת קרנות מק"מ יחיד לקרנות כספיות.
נכסי קרנות אג"ח קונצרני צמחו השנה בכ-45% לכ-34.5 מיליארד ₪- קבוצת הקרנות השנייה בגודלה מבין הקרנות המסורתיות. הגיוסים בקרנות הקונצרניות הסתכמו השנה בכ-8.5 מיליארד ₪, כ-0.5 מיליארד יותר מאשר בשנת 2012.
2013 שנת המניות- הקרנות המנייתיות1 גייסו השנה כ-4.6 מיליארד ₪- השנה החזקה ביותר מאז 2003. למרות התשואה העודפת שהניבו המדדים בחו"ל על פני המדדים המקומיים, המשקיעים העדיפו את קרנות מניות בישראל שהובילו את הגיוסים עם כ-2.6 מיליארד ₪. נכסי קרנות מניות חו"ל גייסו השנה כ-2.0 מיליארד ₪.
למרות שנה חיובית לקרנות השקליות עם גיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪, נכסיהן התכווצו השנה בכ-10% לכ-31 מיליארד ₪, זאת בעקבות שינוי מדיניות של מספר קרנות מק"מ יחיד גדולות והפיכתן לקרנות כספיות.
קרנות אג"ח מדינה, "האפיק המגייס ביותר ב-2012" (11.4 מיליארד שקל), מסכמות את השנה עם פדיונות של כ-1.9 מיליארד ₪- האפיק הפודה ביותר ב-2013.
קרנות אג"ח חו"ל שעמדו בסימן של עליית תשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ותיסוף הדולר, רשמו השנה פדיונות כבדים של כ-1.2 מיליארד ₪. נכסיהן התכווצו בכ-50% לכ-3.8 מיליארד שקל גם כתוצאה של תשואות שליליות ושינוי מדיניות של כמה מהן.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.12.13 כ-230.3 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-169.4 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61 מיליארד ₪.
בבית ההשקעות ציינו כי הנתונים נכונים ליום 30.12.2013, יום לפני תום השנה.