אלביט הדמיה הודיעה רשמית כי השופט איתן אורנשטיין מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום את הסדר החוב שנחתם בינה לבין בנק הפועלים. אורנשטיין לא מצא עיגון ראייתי כי קיימת הסכמה נסתרת בין זיסר למי ממחזיקי האג"ח. מניית החברה יורדת ב-6.5%.
בעקבות ההסדר, השליטה בחברה תינטל מידיו של מוטי זיסר ותעבור לידי מחזיקי האג"ח ובנק לאומי. לבנה"פ יוקצו כ-3% מאלביט הדמיה; המשמעות היא שבנק הפועלים, המשמש ככונס באירופה ישראל (החברה הפרטית של זיסר) יחזיק ב-5.5% מאלביט.
הסדר החוב באלביט הדמיה הוא אחד ההסדרים הגדולים שיידע השוק המקומי, ומחזיקי האג"ח - שיהפכו לבעלי השליטה בחברה - צפויים לספוג בו תספורת של למעלה מ-50% על החוב. לפי הסדר החוב, יימחק חוב של 1.8 מיליארד שקל אשר יומר ל-95% ממניות החברה (שיועברו לידי מחזיקי האג"ח), יונפקו שתי סדרות אג"ח חדשות בהיקף של 666 מיליון שקל, לא יינתנו אופציות לנושאי המשרה בחברה, וזיסר עצמו לא ייהנה מפטור לתביעות עתידיות, בניגוד לשאר נושאי המשרה הבכירים בחברה.
מה יקבל בנק הפועלים? הפועלים יפרוס לשלוש שנים את יתרת החוב של החברה כלפיו (כ-200 מיליון שקל) ויסיר את האיום למימוש השעבוד שבידיו על מניות פלאזה סנטרס (29%) - החברה הבת, המהווה את הנכס העיקרי בפורוטפוליו שלאלביט הדמיה, שגם היא נתונה כיום בהסדר חוב.
בנוסף, יקבל בנק הפועלים ביטחונות נוספים על חברות המלונות של אלביט הדמיהבאירופה, ו-3% נוספים מאלביט הדמיה על חשבון מחזיקי האג"ח. בסך הכל, לאחר ההסדר המתגבש, יחזיק הבנק כ-5.5% ממניות החברה.
מאלביט הדמיה נמסר: "החברה מברכת על החלטת בית המשפט המאשרת את הסדר החוב שהתגבש בין הצדדים, ופועלת על מנת להשלים את כל ההליכים הכרוכים בכך בהקדם האפשרי וזאת על מנת לצאת לדרך חדשה ולהשביח את נכסי החברה לטובת כלל בעלי האינטרסים בה.
שמעון יצחקי ,יו"ר אלביט הדמיה הוסיף: "אני שמח על כך שהצדדים השכילו לגבש הסדר, שזכה לאישורו של בית המשפט ובמיוחד על כך שנוכל סוף-סוף לשים פרק זה מאחורינו ולצאת לדרך חדשה בה אלביט הדמיה תחזור להיות חברה בריאה בעלת מנועי צמיחה בתחומים שונים המשיאה רווחים לטובת כלל בעלי האינטרסים בה - ובפרט בעלי מניותיה ומחזיקי האג"ח שלה".