מסיכום נתוני שנת 2013 בשוק גיוסי החוב וההון, שרוכזו על ידי לידר הנפקות, עולה כי גם השנה החולפת, כמו קודמתה, הייתה חזקה בשוק גיוסי החוב, אך התמהיל היה שונה. מהשוואת היקף הגיוס הכולל (כולל חשמל ובנקים), עולה כי במהלך 2013 גויס חוב בהיקף של כ-35.5 מיליארד ש"ח לעומת כ-38.8 מיליארד ש"ח בשנת 2012.
במהלך 2012 גייסה חברת החשמל כ-8 מיליארד ש"ח והבנקים גייסו כ-9.6 מיליארד ש"ח בהשוואה לאפס גיוסים של חברת החשמל ב-2013 וכ-4 מיליארד ש"ח בלבד של הבנקים ב-2013, כאשר 3 מיליארד מתוכם על-ידי מזרחי טפחות.
לצד חסרונם של הבנקים, בלטו השנה חברות מסקטור הנדל"ן, עם גיוסים בהיקף כולל של כ- 17.2 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-9.8 מיליארד ש"ח ב2012.
בין החברות הבולטות שניצלו את תנאי השוק הנוחים בכדי למחזר חוב ניתן לציין את קבוצת נורסטאר וגזית-גלוב, עם גיוסים בהיקף של כ-2.4 מיליארד ש"ח; חברות הנדל"ן מקבוצת IDB וקבוצת פישמן שמחזרו חוב בהיקף של 1.5 מיליארד ש"ח כל אחת וקבוצת מליסרון שגייסה כ-1.3 מיליארד ש"ח (כולל בריטיש ישראל).
במהלך שנת 2013 גויס חוב קונצרני נטו (בנטרול ממשלתי, חברת החשמל ובנקים) בהיקף של כ-30.4 מיליארד ש"ח: גידול של כ-50% בהשוואה לכ-20.1 מיליארד בשנת 2012.
נתון בולט נוסף הינו כי סך של כ-5.5 מיליארד ש"ח (שיעור של כ-18%) מסך החוב גויס על-ידי חברות שאינן מדורגות כלל או מדורגות מתחת לקבוצת ה-A. בנוסף, גם במהלך שנת 2013 בוצעו עסקאות רבות בדרך של הקצאה פרטית. שיעור ההקצאות הפרטיות עמד השנה על כ-18.5% והסתכם בכ-5.6 מיליארד ש"ח.
בין ההקצאות הבולטות השנה ניתן לציין את חברת בזק, שגייסה קרוב ל 1.5 מיליארד ש"ח וחברת מכתשים אגן שגייסה כ-680 מיליון ש"ח. יודגש כי במהלך שנת 2012 בוצעו עסקאות בדרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ-7.2 מיליארד ש"ח (ללא חברת חשמל).
בגזרת המניות מציינים בלידר הנפקות כי במהלך 2013 גויס סכום של כ-3.9 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-1.9 מיליארד ש"ח ב-2012 - זינוק של למעלה מפי 2. הנתון המרכזי ב-2013 הינו כי לאחר בצורת בהנפקות חדשות במהלך 2012, השנה בוצעו 4 הנפקות ראשונית (IPO) במסגרתן גייסו החברות כ-320 מיליון ש"ח. יצוין כי מתוך סכום זה בלטה אידיאיי חברה לביטוח, עם גיוס של כ-205 מיליון ש"ח.
רנן כהן-אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות: "גם 2013 תיזכר כשנה חזקה בשוק גיוסי החוב. בין הגורמים הבולטים שתרמו לכך ניתן למנות את המשך ירידת התשואות בעולם לצד סביבת הריבית הנמוכה בישראל, היקף הגיוסים בקרנות הנאמנות וסביבה גיאופוליטית יציבה באופן יחסי. אנו סבורים כי בשנת 2013 הפגין שוק ההון הישראלי בגרות ביכולת להעניק אשראי בהיקפים גדולים בצילם של שלושה הסדרי חוב משמעותיים - של אידיבי, אלביט הדמיה וסקיילקס.
"נתון מעניין שעולה מסיכום השנה הוא כי היקף הגיוס הכולל (כולל חשמל ובנקים) עמד על כ-35.5 מיליארד ש"ח לעומת כ-38.8 מיליארד ש"ח בשנת 2012 - ירידה של כ-8.5% - אולם תמהיל המגייסים היה שונה. חברת החשמל והבנקים, שגייסו סכומים גבוהים בשנת 2012 (17.5 מיליארד ש"ח ביחד), הוחלפו השנה בגיוסים גבוהים מאוד של סקטור הנדל"ן (17.2 מיליארד ש"ח).
"בנוסף, ראינו השנה מספר רב יותר של חברות מגיעות לשוק, ובינהן חברות קטנות יחסית - וגם כאן בלט סקטור הנדל"ן. היקף הגיוסים של כל אחת בנפרד לא היה גדול, אך במהלך השנה הצטברו כלל סכומי הגיוס להיקף משמעותי. הנגישות של חברות אלו, שרובן מדורגות מתחת לקבוצת ה-A או שאינן מדורגות כלל, היוו אלטרנטיבה עבור המשקיעים המוסדיים להשאת תשואה עודפת וגיוון תיק ההשקעות.
"אנו מעריכים כי גם בשנת 2014 נראה חברות מנצלות את סביבת הריבית הנמוכה וממחזרות חוב "יקר". בגזרת המניות אנו מעריכים כי סביבת הריבית הנמוכה והמשך העליות בשווקים הגלובליים ימשיכו ואף יעצימו את המגמה שראינו במהלך 2013", סיכם כהן-אורגד.