רדהיל ביופארמה מדווחת היום כי חתמה על הסכם השקעה עם אורבימד ישראל פרטנרס שותפות מוגבלת, חברה קשורה ל- OrbiMed Advisors LLC, למכירה של American depository shares ("ADS") ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית, בסכום כולל של 6 מיליון דולר.
תמורת ההנפקה תשמש לצרכים כללים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה, ובכלל זה המשך פיתוחן של התרופות המובילות למחלות מערכת העיכול, RHB-104 למחלת הקרוהן ו-RHB-105 לזיהום של חיידק H. pylori, אשר מצויות כעת בניסוי קליני שלב III בארה"ב.
ההנפקה הפרטית צפויה להסגר עד ליום ה- 9 בינואר 2014, בכפוף לקיום מספר תנאים מתלים מקובלים. עם סגירת ההנפקה הפרטית, ובתמורה לתשלום ברוטו של 6 מיליון דולר, רדהיל תנפיק לאורבימד סך של 631,580 יחידות, המורכבות כל אחת מצירוף של [1]ADS אחד ואופציה לרכישת 0.4 מ- ADS ("יחידה"), במחיר של 9.5 דולר ליחידה. רדהיל תנפיק לאורבימד אופציות לרכישת סך כולל של 252,632 ADS, הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים במחיר מימוש של 11 דולר ל- ADS. פירוט נוסף אודות תנאי ההנפקה הפרטית ניתן למצוא בטופס 6-K של החברה אשר הוגש ל- Securities and Exchange Commission ("SEC") ב- 30 בדצמבר 2013.
היחידות, ה- ADS והאופציות אשר הוצעו במסגרת ההנפקה הפרטית וה- ADS אשר ניתנים להנפקה בעת מימוש האופציות, לא נרשמו תחת ה- Securities Act of 1933, המתוקן, או חוקי ניירות ערך של מדינות ארה"ב ולא ניתן להציען או למוכרן בארה"ב ללא רישומן ב- SEC או באמצעות פטור רלוונטי מדרישות הרישום של ה- SEC. החברה הסכימה להגיש ל- SEC מסמך רישום עבור ה- ADS אשר נמכרו בהנפקה הפרטית ועבור ה- ADS הניתנים להנפקה בעת מימוש האופציות אשר נמכרו בהנפקה הפרטית. כל הצעה של ניירות הערך של החברה תחת הצהרת רישום מכירה חוזרת תעשה רק באמצעות תשקיף.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך האמורים, ואין למכור ניירות ערך אלו בכל סמכות שיפוטית בה הצעה, שידול או מכירה של ניירות הערך כאמור יהוו הפרה של החוק אם טרם נרשמו או הוכשרו תחת חוק ניירות הערך של סמכות שיפוטית כאמור.