חברת הדירוג S&P מעלות הודיעה היום על מתן דירוג +BBB לאג"ח שיונפקו ע"י חברת הכשרת הישוב באמצעות הנפקת אג"ח חדשות מסדרה 17, בהיקף כולל של עד 130 מיליון שקל ע.נ..
החברה מחזיקה בדירוג +BBB באופק יציב ממעלות.
הכשרת הישוב הודיעה מוקדם יותר על הצלחה במכרז מקדים למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה 17), בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם. בחברה התקבלו הזמנות לרכישת 210,233 יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב כל אחת, כלומר ל- 210,233,000 מיליון ש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה 17). כוונת החברה הייתה לקבל במכרז המקדים הזמנות ל-80 מיליון ש"ח ע"נ אגרות חוב.
במסגרת המכרז המקדים הוצעו אגרות חוב צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, ואשר תישאנה ריבית בשיעור שנתי אשר ייקבע במכרז כאשר שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא יעלה על 5.65%.