גלובס מדווח כי נחתם הסדר החוב בין אלביט הדמיה לבנק הפועלים. עו"ד גיורא ארדינסט, המייצג את בנק הפועלים, אמר היום בדיון בביהמ"ש המחוזי בת"א כי "נחתם הסכם בין בנק הפועלים לחברה ואנחנו תומכים בהסדר הנושים, למיטב הבנתי אין סתירה בין ההסדר עם הפועלים לבין הסדר החוב של החברה שהובא לאישור הנושים וזכה לרוב".
השופט איתן אורנשטיין דחה את מתן ההכרעה בתום הדיון היום, אולם ההערכה היא כי בימים הקרובים הוא יאשר את ההסדר, בעיקר על רקע תמיכת הכנ"ר.
השליטה תינטל מידיו של מוטי זיסר ותעבור לידי מחזיקי האג"ח ובנק לאומי. עו"ד מיכאלי, המייצג את אלביט הדמיה, אמר כי "החברה הופכת להיות בשליטת מחזיקי האג"ח ובנק לאומי לפי חלקו היחסי. דירקטוריון שיוקם יקבע ברוב רגיל הנהלה לחברה. החברה אינה צעד לשום הבנה או הסדר אחרים מלבד הסדר זה".
זיסר עצמו לא נכח בדיון ועו"ד ליאת צרפתי מסרה מטעמו כי היא "מאשרת את דברי החברה". ארדינסט ציין כי לבנה"פ יוקצו כ-3% מאלביט הדמיה; המשמעות היא שבנק הפועלים, המשמש ככונס באירופה ישראל (החברה הפרטית של זיסר) יחזיק ב-5.5% מאלביט.
הסדר החוב באלביט הדמיה הוא אחד ההסדרים הגדולים שיידע השוק המקומי, ומחזיקי האג"ח - שיהפכו לבעלי השליטה בחברה - צפויים לספוג בו תספורת של למעלה מ-50% על החוב. לפי הסדר החוב, יימחק חוב של 1.8 מיליארד שקל אשר יומר ל-95% ממניות החברה (שיועברו לידי מחזיקי האג"ח), יונפקו שתי סדרות אג"ח חדשות בהיקף של 666 מיליון שקל, לא יינתנו אופציות לנושאי המשרה בחברה, וזיסר עצמו לא ייהנה מפטור לתביעות עתידיות, בניגוד לשאר נושאי המשרה הבכירים בחברה.
מה יקבל בנק הפועלים? הפועלים יפרוס לשלוש שנים את יתרת החוב של החברה כלפיו (כ-200 מיליון שקל) ויסיר את האיום למימוש השעבוד שבידיו על מניות פלאזה סנטרס (29%) - החברה הבת, המהווה את הנכס העיקרי בפורוטפוליו של אלביט הדמיה, שגם היא נתונה כיום בהסדר חוב.
בנוסף יקבל בנק הפועלים ביטחונות נוספים על חברות המלונות של אלביט הדמיה באירופה, ו-3% נוספים מאלביט הדמיה על חשבון מחזיקי האג"ח. בסך הכל, לאחר ההסדר המתגבש, יחזיק הבנק כ-5.5% ממניות החברה.
הפועלים הוא הנושה הגדול של זיסר שחייב לבנק יותר ממיליארד שקל, בעיקר בחברת אירופה ישראל, שהיא החברה הפרטית שבאמצעותה שולט זיסר באלביט הדמיה. ביהמ"ש מינה את עו"ד גיורא ארדינסט, בא כוחו של בנק הפועלים, ככונס לאירופה ישראל. כנגד החוב הפרטי של זיסר לבנק משועבדות לטובת הפועלים כ-50% ממניות אלביט הדמיה, ששווי השוק הנוכחי שלהן 50 מיליון שקל בלבד (כ-5% בלבד מהחוב הכספי).