דה זראסאי גרופ הודיעה היום כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקת אגרות חוב, בדרך של הנפקת סדרה חדשה, בהיקף כולל של עד 450 מיליון ש"ח ע.נ. איגרות חוב, לא המירות למניות החברה, מדורגות, שאינן צמודות למדד או מטבע כלשהו, במח"מ של כ-5.5 שנים. ההנפקה העתידית תתבצע על-פי התשקיף שיפורסם, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2013.
הבטוחות שתועמדנה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’), אם וככל שתונפקנה, תהיינה זהות לבטוחות שהועמדו לטובת מחזיקי הסדרה הקיימת (אג"ח א’), כלומר – (1) החברה תתחייב כי מתוך התמורה המיידית נטו (קרי בניכוי עמלות והוצאות הנפקה), שתקבל החברה בגין הנפקת אגרות החוב היא תפקיד בחשבון בנק אשר ישועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, סך השווה לגובה תשלום ריבית חצי שנתית אחד; ו-(2) החברה תתחייב שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, או בשעבודים ספציפיים,
ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך.
על אף כל זה, החברה תהא רשאית ליצור שעבודים מסוימים שתנאיהם יפורטו בשטר הנאמנות בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לנאמן טרם יצירת איזה מהשעבודים האמורים. כמו כן, אגרות החוב תהיינה מגובות בהתחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות של החברה והכל כפי שיפורט בשטר הנאמנות שייחתם (ככל שייחתם) בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב.