גזית- גלוב הודיעה היום כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-375 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרה יא’ במחיר של 121.7 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של כ- 3.25% למח"מ של כ- 7.2 שנים.
האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35% צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024.
דירוג חוב של האג"ח הינו ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody’s.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום והיא כללה את ברק קפיטל חיתום את אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום והנפקות, פועלים אי בי אי, וענבר הנפקות.
תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.