חברת הכשרת הישוב הודיעה היום כי במכרז מקדים למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה 17), בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, התקבלו הזמנות לרכישת 210,233 יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב כל אחת, כלומר ל- 210,233,000 מיליון ש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה 17). כוונת החברה הייתה לקבל במכרז המקדים הזמנות ל-80 מיליון ש"ח ע"נ אגרות חוב.
במסגרת המכרז המקדים הוצעו אגרות חוב צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, ואשר תישאנה ריבית בשיעור שנתי אשר ייקבע במכרז כאשר שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא יעלה על 5.65%.
מתוך ההזמנות הנ"ל, החברה קיבלה את ההתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 100,000 מן היחידות של אגרות החוב, ששיעור הריבית שננקב בהן הינו 5% או נמוך מכך. שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת מכרז ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שהחברה מתכוונת לפרסם בימים הקרובים. שיעור הריבית המירבי בהצעה לציבור יהיה כאמור 5%.
בנוסף הודיעה החברה, כי בעקבות הביקוש במכרז המקדים, היא בוחנת אפשרות להגדיל את היקף ההנפקה הכולל של אגרות החוב (סדרה 17) מהיקף של 100 מיליון ש"ח ע"נ שתוכנן במקור ל- 130 מיליון ש"ח.
החברה מציינת כי ביצוע ההנפקה על פי דוח הצעת המדף בפועל, היקפה או מועדה, כפופים לשיקול דעתה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב שתונפקנה – בהתאם להנפקה בפועל.