גב ים הודיעה היום כי החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת אג"ח סדרה ו’ בסך של 165 מיליון שקל.
במסגרת המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב, שנערך אתמול, הוצעו למשקיעים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ו’), בהצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה; במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 312,197,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’), ב- 312,197 יחידות.
מתוך ההתחייבויות שהוגשו, החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת יחידות במחיר של 1,339 ש"ח לכל יחידה בת 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ו’) כאמור, ובסך הכול - כ-165 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ו’) ב-165 אלף יחידות.
אגרות החוב (סדרה ו’) שתונפקנה, אם וככל שתונפקנה, תתווספנה לאגרות החוב (סדרה ו’) הרשומות למסחר בבורסה, ותנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ו’) הקיימות במחזור.
יובהר, כי מחירי יחידות אגרות החוב הסופיים ייקבעו במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, ואשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. כמו כן יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף כאמור וביצוע ההנפקה על-פיו, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה, ואין ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, תנאיה, היקפה ומועדה.