חברת אנרג’יקס הודיעה היום כי חתמה על הסכם השקעה בחברה פרטית המחזיקה בזכויות לייזום ופיתוח פרויקט להקמת חוות רוח ברמת הגולן, בהספק המוערך בכ-155MW. כמו כן הודיעה היום החברה כי ביום חמישי האחרון השלימה חברת בת בבעלותה המלאה, המקימה פרויקט לייצור אנרגיה סולארית בהספק של 37.5MWp בנאות חובב את היערכותה לתחילת עבודות ההקמה של הפרויקט, זאת עם השלמת חתימתם של מערך הסכמי הקמה ותפעול חדשים לפרויקט וקבלת החזקה בשטח המושכר במועצה האקו תעשייתית נאות חובב.
במסגרת הסכם ההשקעה בפרויקט ברמת הגולן, נקבע כי בכפוף להשלמת התנאים המתלים לעסקה, ישונה מבנה ההון של חברת הפרויקט ויוקצו לחברה 100% מהמניות המקנות את זכויות הניהול בחברת הפרויקט (לרבות מינוי כל חברי הדירקטוריון) ו-75% מהמניות המקנות זכות לקבלת דיבידנד בחברת הפרויקט.
עם השלמת העסקה, החברה תפעל לפיתוח הפרויקט ומימונו, כולל העמדת ההון העצמי הנדרש במועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט, ככל והפרויקט יבשיל לכדי סגירה פיננסית. במסגרת בדיקת הנאותות בכוונת החברה, בין היתר, לבחון באופן ראשוני את ההיתכנות לקבלת מימון בנקאי לפרויקט.
כמו כן, הצדדים הסכימו על הסדרת הזכויות הצמודות למניות חברת הפרויקט, סעיפים מקובלים להגנת זכויות בעלי מניות מיעוט והיבטים הקשורים לעסקאות עם בעלי שליטה - לרבות הסכם ניהול שייחתם בין החברה וחברת הפרויקט ותנאים מסחריים להעמדת הלוואות בעלים למימון פעילות חברת הפרויקט (ככל שיועמדו, ובכפוף לדרישות ההסדרה).
להערכתה של החברה, בהתבסס על מידע הזמין לחברה כיום, צפי עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-1 מיליארד ש"ח, וצפי ההכנסה השנתית הכוללת ממכירת חשמל מוערכת בכ-200 מיליון ש"ח בשנה, בהתבסס על תעריף ההסדרה למועד הדיווח.
בהתאם למידע שנמסר לחברה, הפרויקט נמצא בשלבי פיתוח מזה למעלה מ-8 שנים. במסגרת זו, ניתן לפרויקט בעבר רישיון מותנה והוא הוכר כפרויקט תשתית לאומית ואף החל בהליך התכנוני בות"ל (המאפשר הליך מזורז לפיתוח הפרויקט ומקביל בסמכויותיו לזה של הועדה הארצית לתכנון ובניה).
בשנת 2011, לאחר שבעלת הרשיון לא עמדה באבני הדרך של הרישיון המותנה, הרישיון המותנה פקע וההליך בות"ל הוקפא. בכפוף להשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה המלא של החברה, בכוונת החברה לפעול לחידוש ההליכים
האמורים, או לביצועם מחדש ,ככל ויידרש, כמו גם ביחס לפעולות ייזום אחרות שבוצעו בחברה כגון סקרי רוח, צפרות ותחבורה.
השלמת העסקה מותנית בתנאים שונים, לרבות השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה במהלך תקופה של כ-60 יום ללא כל התחייבות מצידה של החברה, קבלת אישור בית המשפט להסדר נושים בחברת הפרויקט וקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה והעברת השליטה בחברת הפרויקט לחברה.
אנרג’יקס הבהירה כי לתאריך דוח זה אין בידיה מידע מלא אודות הזכויות של חברת הפרויקט בפרויקט ותוקפן, אולם על בסיס המידע אליו נחשפה החברה עד כה במהלך המשא ומתן, השלמת עסקת ההשקעה עשויה להיות בעלת השפעה מהותית לחיוב על פעילותה של החברה בתחום הרוח.