פנסוניק וטאואר חתמו על הסכם למיזם משותף הכולל את שלושת מתקני הייצור של פנסוניק ביפן

פנסוניק וטאואר-ג’אז חתמו על הסכם מחייב להקמת מיזם משותף הכולל את שלושת מתקני הייצור של פנסוניק ביפן וייצור כל מוצרי המוליכים למחצה של פנסוניק בנוסף למוצרים חדשים

הכנסות טאואר-ג’אז יגדלו בכ-400 מיליון דולר בשנה, נוכח החזקותיה ב-51% ממניות המיזם, ויאפשרו לחברה להשיג קצב מכירות שנתי של 900 מיליון דולר ושיפור משמעותי ברווחיות, עם סגירת העסקה כבר ברבעון השני של 2014

בעקבות ההסכם תהפוך פנסוניק ללקוח הגדול ביותר של טאואר-ג’אז

דגשים עיקריים: טאואר-ג’אז תחזיק ב-51% ממניות החברה החדשה (Joint Venture)

החברה החדשה תספק לטאואר-ג’אז תוספת של כ-400 מיליון דולר למכירותיה השנתיות, עם קצב מכירות שנתי של 900 מיליון דולר, וכן כושר ייצור נוסף שיאפשר המשך צמיחה עסקית תוך שיפור הרווחיות באופן משמעותי

תוספת כושר ייצור של כ-800,000 פרוסות בשנה (8 אינץ’) בשלושה מפעלי ייצור ביפן

פנסוניק התחייבה לרכוש את המוצרים שלה שייוצרו במפעלי הייצור של השותפות לפחות למשך חמש השנים הקרובות

חיזוק הובלתה הטכנולוגית של טאואר-ג’אז בשוק על-ידי הוספת כושר ייצור מהמתקדמים בעולם של 300 מ"מ בטכנולוגיית האנלוג הכוללת פלטפורמות ייחודיות שהן מהמתקדמות בעולם בגיאומטריות של 65 ו-45 ננומטר

סגירת העסקה צפויה להתרחש עד אפריל 2014.

טאואר-ג’אז ופנסוניק הודיעו היום ׁ(יום ו’, 20 בדצמבר 2013) כי חתמו על הסכם מחייב ליצירת שותפות ליצור מוצריה של פנסוניק. במסגרת השותפות החדשה, פנסוניק תעביר את תהליכי ייצור השבבים שלה ואת מתקני וציוד הייצור שלה בשלושת מפעליה שביפן (אוזו, טונאמי ואראי) לטובת השותפות, תוך התחייבות לרכוש את מוצרי הסמיקונדקטור שלה מהשותפות לאורך תקופה של לפחות חמש שנים. כמו כן תעביר פנסוניק לטאואר-ג’אז 51% ממניות השותפות הנ"ל.

בעקבות העסקה הנ"ל, טאואר-ג’אז תמפה מחדש את עסקיה ביפן תוך אפשרות לאיחוד פעילות המפעל הנוכחי שברשותה בנישיוואקי, יפן עם פעילות המפעלים של השותפות. טאואר-ג’אז בודקת כעת אפשרויות ויוזמות עסקיות עבור המפעל בנישיוואקי.

השותפות תמשיך את ייצור מוצרי הסמיקונדקטור (מוליכים למחצה) של פנסוניק כקבלן משנה עבור פנסוניק ובמקביל תפעל להרחבת פעילות הייצור למוצרים חדשים נוספים תוך מינוף פעילותה העסקית הקיימת של טאואר-ג’אז ולקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים.

השותפות מתעתדת לספק לטאואר-ג’אז היצע טכנולוגי רחב יותר של פלטפורמות ייחודיות מתקדמות כולל מספר תהליכים מתקדמים ביותר של פנסוניק, המהווים יתרון מהותי בשוק בו פועלת טאואר-ג’אז.

אמיר אלשטיין, יו"ר דירקטוריון טאואר-ג’אז, אמר: "הרכישה ויצירת השותפות עם פנסוניק מהווה נקודת שיא של אחד מההישגים האסטרטגיים של טאואר-ג’אז, המגדילים את ההובלה העסקית של החברה ומעידים על התמקדותה ביצירת ערך למשקיעים."

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג’אז הוסיף: "זהו כבוד גדול עבורנו להציב את שמנו לצד שמה של חברת ענק עולמית דוגמת פנסוניק תוך יצירת שיתוף פעולה חדשני המספק כושר יצור מצוין, איכות גבוהה, פלטפורמות אנלוגיות מהמובילות בעולם וטכנולוגית 300mm מתקדמת. השותפות מביאה יחדיו שתי חברות מובילות – פנסוניק כיצרנית מובילה של מערכות אנאלוגיות וטאואר-ג’אז כיצרנית מובילה בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות – וזאת לשם יצירת חברה שתוכל לשרת ולתת מענה לצרכי התעשייה האנלוגית כפי שאף חברה אחרת אינה מסוגלת."

בתמורה לקבלת ההחזקה של 51% בשותפות, תספק טאואר-ג’אז לפנסוניק, לאחר סגירת ההסכם, מניות בשווי מוערך של שמונה מיליון דולר בלבד, שיחושבו על בסיס הערך הממוצע של מניות טאואר-ג’אז במהלך מרץ 2014. כתוצאה מאחזקת המניות הרגילות, פנסוניק תהפוך להיות בעלת מניות בטאואר-ג’אז.

מאזן השותפות יכלול, בין השאר, את כל הציוד של שלושת המפעלים, מזומן בשווי של כ-40 מיליון דולר שיושקע ע"י פנסוניק במפעלים וחומר שנמצא בקווי הייצור של פנסוניק טרם סגירת ההסכם.

את חברת טאואר-ג’אז ייצגו בעסקה זו משרד עו"ד יגאל ארנון ושות’ וכן משרד עו"ד היפני DLA Piper.