אביב ארלון הודיעה היום על גיוס בסך של כ-11.1 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות. על-פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף של החברה, הוצעו לציבור עד 50 מיליון מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, עד 12.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 3), הניתנים למימוש למניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה ועד 12.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש למניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.
בנוסף, החברה הייתה רשאית להקצות מניות וכתבי אופציה נוספים במסגרת הקצאה נוספת. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור כמפורט לעיל נפתחה אתמול, ונסגרה עוד באותו היום.
במסגרת ההצעה על-פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל, 39 הזמנות לרכישת 38,364 יחידות, מתוכן שלוש הזמנות לרכישת 6,206 יחידות מבעלי השליטה בחברה. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 290 ש"ח ליחידה, כלומר 0.29 ש"ח למניה אחת.
בסך הכל תוקצינה 38,364 יחידות במחיר ליחידה שנקבע במכרז, מתוכן 6,206 יחידות יוקצו לבעלי השליטה בחברה. כאמור, התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-11.1 מיליון ש"ח.