איידיאו גרופ הודיעה היום כי אתמול אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה (באמצעות חברה בת זרה בבעלות מלאה) בהסכם לרכישת הזכויות ב-13 בנייני מגורים בברלין בתמורה לסך כולל של כ- 75 מיליון אירו (כ-360 מיליון ₪; כולל עלויות עסקה). כמו כן, הודיעה היום החברה כי דירקטוריון החברה אשר לבחון האפשרות לביצוע הנפקה בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה, [לרכישת מניות רגילות ביחד עם כתבי אופציה של החברה], בהיקף כספי מיידי של עד 70 מיליון ש"ח.
הנכסים הנרכשים ממוקמים ברובעים מרכזים בברלין - Neukölln ,Charlottenburg ,Kreuzberg, Tempelof , Tiergarten ,Friedrichshain , ו- Wilmersdorf. נכסים אלו סינרגטיים לפעילות החברה באופן התואם לאסטרטגיית הרכישה שלה, לרכישת נכסי מגורים בברלין.
הנכסים כוללים 774 יחידות דיור למגורים ו-64 יחידות מסחריות בשטח כולל להשכרה של כ- 54,000 מ"ר. סך דמי השכירות השנתיים הנגבים בגין הנכסים נאמד כיום בכ- 4.1 מיליון אירו, ושיעור התפוסה הכולל נאמד בכ- 95%.
נכון למועד הדוח פועלת החברה לקבלת מימון לעסקה מתאגיד בנקאי גרמני בתנאי נון-ריקורס, בהיקף של כ- 49 מיליון אירו, כאשר 11 מהבניינים הנרכשים ימומנו לתקופה של 7 שנים בריבית קבועה של כ-3.1%, ו-2 הבניינים הנותרים (המיועדים להסבה לדירות קונודו ולמימוש כמתואר לעיל) ימומנו לתקופה של 3 שנים , נושא ריבית משתנה של כ-2% לשנה + ריבית יוריבור לשלושה חודשים.
לצורך מימון יתרת עלות העסקה ולשם המשך הרחבת פעילותה, צפויה החברה לעשות שימוש במקורותיה העצמאיים, ובד בבד היא בוחנת אפשרויות שונות לגיוס הון ו/או חוב למימון יתרת הסכום.
נכון למועד הדוח טרם נחתם ההסכם לרכישת הנכסים. השלמת העסקה ומימונה צפויה להתבצע עד ב-30 באפריל 2014.