חברת הדסית ביו החזקות (HBL) הודיעה היום כי אנלייבקס, חברת בת בה היא מחזיקה בכ-92% מהבעלות, חתמה על הסכם עקרונות שמטרתו העמדת מקורות מימון הנדרשים לאנלייבקס לצורך מימוש מטרותיה.
בהתאם להסכם העקרונות, שאיננו בבחינת התקשרות משפטית מחייבת בין הצדדים, נקבע כי המבנה המשפטי במסגרתו תבוצע העסקה תסוכם בין הצדדים לאחר חתימת הסכם העקרונות ובאופן שימקסם את התועלת לצדדים מבחינה תפעולית ומבחינת שיקולי מיסוי.
בהתאם להסכם העקרונות, ייוסד תאגיד חדש לצורך ביצוע העסקה שאליו תמוזג (באופן שיסוכם) אנלייבקס. התאגיד החדש יבצע הנפקה פרטית בהיקף של בין 5 עד 10 מיליון דולר ארה"ב (עם אפשרות להגדלה מסוימת במקרה של ביקוש יתר). ההנפקה הפרטית תעשה במחיר של 1.25 דולר ליחידה, אשר תכלול מניה אחת וכתב אופציה אחד (שיהיה ניתן למימוש למשך תקופה של 5 שנים במחיר מימוש של 1.25 דולר לכל כתב אופציה). לאחר ביצוע הגיוס, ובהתחשב במכלול התמורות שיסוכמו, תחזיקה החברה, בדילול מלא, בכ-23% מההון המונפק של החברה (היה ויבוצע גיוס של 5 מיליון דולר).
במקביל, ועד להשלמת בדיקת הנאותות וארגון קבוצת המשקיעים, תועמד לזכות אנלייבקס, שלא על ידי החברה, הלוואת גישור בסך שינוע בין 600 אלף למיליון ש"ח. הסכום הסופי יקבע בהתאם למבנה ההשקעה שיסוכם והמועד בו הדבר יסוכם. הצדדים קבעו כי תנאי הלוואת הגישור יקבעו במשא ומתן מוסכם שיתקיים בין הצדדים. מעמידי ההלוואה יהיו זכאית לקבל אופציות בתאגיד החדש (שלא ישנה את הדילול המלא של החברה בתאגיד החדש כאמור לעיל).
הצדדים קבעו תנאים עקרוניים לסגירה, ובכלל זה שהדוחות הכספיים של אנלייבקס לשנת 2012 יערכו על סמך U.S. GAAP; תתבצע השקעה של לפחות 5 מיליון דולר בהון כאמור לעיל; לחברה שתיוסד לא יהיו חובות בהיקף של למעלה מ-25 אלף דולר; קבלת "פרה-רולינג" מרשות המיסים ועוד.