S&P מעלות מודיעה היום על דירוג ‘ilBBB-/Watch Negative’ לאגרות חוב בהיקף כולל של עד 600 מיליון ₪ ע.נ., שיונפקו ע"י חברת בתי זיקוק לנפט (בזן) באמצעות הרחבת סדרה א’, ובאמצעות הנפקת כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב סדרה א’.
אישור זה מחליף את האישור שפורסם ב-11 לדצמבר 2013 בדבר הנפקה של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. ייעוד כספי ההנפקה הינו מחזור חוב קיים וכן לפעילות עסקית שוטפת של החברה.
במעלות מציינים כי אתמול הוכנס דירוג החברה ודירוג אגרות החוב שלה ל-CreditWatch עם השלכות שליליות: "הכנסת הדירוג לרשימת מעקב שלילית נבעה מהערכתנו שקיים פוטנציאל להרעה נוספת בפרופיל הנזילות של החברה, כתוצאה משינוי לרעה ברמת התמיכה הממונית של המערכת הבנקאית.
"אנו ערים לעובדה שבשבועות האחרונים ביצעה החברה מספר פעולות חיוביות לשם שיפור פרופיל הנזילות, לרבות כוונת חברת האם להשתתף בהנפקת זכויות. בכוונתנו לבחון מחדש את הדירוג בימים הקרובים ולהוציא את החברה מרשימת המעקב", מסרו ממעלות.
הבוקר הודיעה קבוצת בזן כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח, במסגרת השלב המוסדי, בהיקף של כ – 270 מיליון שקל באמצעות מהלך של הרחבת אג"ח מסדרה א’. במסגרת המכרז שהושלם בסוף השבוע שעבר נרשמו עודפי ביקוש של כ -500 מיליון שקל אל מול 200 מיליון שקל ערך נקוב שהוצעו למשקיעים המוסדיים.