פרוטרום תעשיות חתמה ביום 11 בדצמבר 2013 על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת Hagelin & Company Inc. האמריקאית ולרכישת כלל ההחזקות ב- BRC Operating Company LLCהאמריקאית בתמורה לתשלום במזומן של 52.4 מיליון דולר. הרכישה תתבצע באמצעות חברה בת של פרוטרום בארה"ב. התמורה נקבעה על סמך הרווחיות התפעולית וה-EBITDA של הגלין, הפעילות המהותית והצמיחה בתחום הטעמים למשקאות, הנכסים שלה, לרבות הציוד, הלקוחות, הידע, הטכנולוגיה והמוניטין רב השנים של הגלין.
הרכישה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות מימון בנקאי לטווח קצר בריבית ליבור + 1.1%. לא חל שינוי באמות המידה הפיננסיות להן נדרשת החברה.
הגלין נוסדה בשנת 1967 ומעסיקה כיום 84 עובדים ועוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של טעמים וטכנולוגיות טעם ייחודיות לתעשיית המזון, בדגש על התחום הצומח של הטעמים למשקאות. מחזור המכירות של הגלין הגיע ב-2012 לכ-24.2 מיליון דולר, צמיחה של כ-7% בהשוואה למכירותיה בשנת 2011. להגלין שיעורי רווחיות הגבוהים משיעורי הרווחיות של חטיבת הטעמים של פרוטרום (הרווחית יותר מבין פעילויות פרוטרום), אשר במסגרתה תשולב.
להגלין יתרונות תחרותיים בולטים והיא מתמחה בין היתר גם בפיתוח טכנולוגיות טעם מתקדמות בתחום הפחתת מלחים, הפחתת סוכר וקלוריות ושיפור חוויית הטעם. הרכישה מרחיבה את סל המוצרים והטכנולוגיות החדשניות והמתקדמות שפרוטרום מציעה ללקוחותיה בכל העולם גם בתחומי המשקאות הקלים, המשקאות הפונקציונאליים (המשלבים רכיבים בריאותיים) והמשקאות האלכוהוליים וגם בתחום פתרונות טעמי הסיבורי (הספקטרום הלא מתוק של הטעמים).
הנהלתה המנוסה של הגלין תשולב בהנהלת פרוטרום ארה"ב ותתרום לה מניסיונה העשיר.
בסיס הלקוחות של הגלין כולל יצרני מזון ומשקאות בינלאומיים מובילים ויצרני מזון ומשקאות מקומיים בארה"ב, באנגליה ובשווקים מתפתחים, בעיקר במרכז ודרום אמריקה ובאפריקה, המתאפיינים בשיעורי צמיחה גבוהים. הרכישה צפויה להרחיב את בסיס הלקוחות של פרוטרום תוך יצירת אפשרויות Cross–Selling רבות.
להגלין שלושה אתרי מו"פ, ייצור ושיווק, שניים מהם בארה"ב (בניו ג’רזי ובג’ורג’יה) ואחד באנגליה. פעילות הגלין סינרגטית במידה רבה לפעילותה של פרוטרום בארה"ב, שגדלה מהותית בשנים האחרונות (43% ב-2012) בשילוב צמיחה פנימית גבוהה ורווחית ורכישות. לפרוטרום שלושה אתרי יצור בארה"ב והיא תפעל לחיבור ולניצול אופטימאלי של מערכי הניהול, המו"פ, השיווק והמכירות, הרכש, הייצור ושרשרת האספקה בין פעילויותיה לפעילויות הגלין בארה"ב. בכוונת פרוטרום למזג את פעילות הגלין באנגליה עם פעילותה הצומחת של פרוטרום באנגליה וכן לשלב את פעילות הגלין במרכז ודרום אמריקה ובאפריקה בפעילות המקומית של פרוטרום באזורים אלה. להערכת החברה, איחוד הפעילויות יתרום להשגת יעילות עסקית ותפעולית מרבית, להורדת עלויות ולשיפור כושר התחרות והשירות שפרוטרום מעניקה ללקוחותיה.