ןעידת עדיף ה-13 נפתחה הערב (ב’) בהשתתפות צמרת ענף הביטוח והפיננסים בישראל. במהלך הערב הוכרזו הזוכים בדירוג נבחרי השנה של עיתונאי הביטוח והפיננסים ופעילים בענף לשנת 2013. במהלך הערב הוענק פרס מפעל חיים לקלמן שחם, מייסד ושותף בבית ההשקעות אלטשולר-שחם.
השנה הזמינה עדיף את הגופים הפעילים בענף לקחת גם הם חלק בתהליך ההצבעה, יחד עם עיתונאי הביטוח ופיננסים, במטרה להביא לדיוק מרבי בתמונת המצב של שוק החיסכון הפנסיוני. הזוכים נבחרו בהליך שכלל סקרים שנערכו בקרב סוכני הביטוח, המעסיקים והיצרנים.
מוצר השנה הינו ’מגן לעתיד’ של חברת הביטוח הכשרה. לראשונה מאפשרת חברת ביטוח שחרור מפרמיה בעת מקרה מוות ותשלום חודשי בהיקף של עד מלוא השכר עד גיל פרישה של הנפטר, דבר המאפשר ביטחון כלכלי למשפחתו.
המהלך השיווקי של השנה הינו הקמת המרכז לניהול פרישה של מגדל באמצעות ’קלאב 50 סוכנות לביטוח’. המרכז לניהול פרישה מעניק, תחת קורת גג אחת, פתרונות ושירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי, ומאפשר לכל אדם העומד בפני פרישה מהעבודה לקבל ליווי והכוונה אישית לגבי האפשרויות העומדות בפניו.
סוכנות השנה הינה ’ידידים הסדרים פנסיוניים’ מבית הראל. בידידים פועלים להתאמת פעילות הסוכנות לצרכים ולרצונות של הלקוח בהתאם למגמות השוק, תוך דגש על בניית תיק חיסכון עתידי ארוך טווח.
מערך הייעוץ הפנסיוני הבנקאי הזוכה הינו בנק דיסקונט, נכון לרבעון השני של 2013, נתח השוק של הבנק בנכסים מיועצים עומד על שיעור של 22.2% ונתח השוק שלו בלקוחות הוא 42.8% , שהוא גדול מחלקו בשוק הבנקאי. דיסקונט מוביל בהיקף השיחות וותק היועצים בהתחשב במספר הסניפים בהם ניתן הייעוץ הפנסיוני.
גוף הגמל של השנה הזוכה הינו ילין לפידות, המציג תוצאות עקביות וניהול השקעות מחושב המתבסס על המציאות העכשווית בשוק ההון.
קרן הפנסיה בבעלות בית השקעות הזוכה הינה של פסגות. על אף התחרות העזה הניטשת בשדה קרב זה, קרן הפנסיה של פסגות בלטה באופן ברור בצבירה נטו ובהעברות בין הקופות. במהלך 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2012 – ספטמבר 2013 ) צמחה קרן הפנסיה של פסגות בכ-230 מיליון שקלים, זינוק של קרוב ל-60%. כיום מנהלת פסגות פנסיה נכסים בהיקף של למעלה מ- 400 מיליון שקלים, זאת כאשר הקרן החלה לצבור נכסים לפני כשנתיים וחצי בלבד.
קרן הפנסיה בבעלות חברת ביטוח הזוכה הינה הקרן בבעלות מנורה מבטחים, אשר בלטה במיוחד בהעברות כספים ובהיקף הצבירה אל מול הקרנות האחרות.
חברת הביטוח הבינוני הזוכה הינה שומרה, אשר בלטה בגידול בפרמיות בשיעור של 13%, וכן הצליחה להציג את הרווחים הגבוהים ביותר בביטוח כללי וברווח הכולל. גידול זה התאפשר בעקבות פיתוח מוצרים על ידי החברה וגיוס סוכנים נוספים, תוך שיפור הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות הסוכנים ובדגש מיוחד על רמת שירות גבוהה ללקוח המבוטח.
המהלך האסטרטגי של השנה הזוכה הינו הקמת חברת ביטוח פסגות. בימים בהם קיימת בשוק מגמה של איחוד גופים ורכישות, הקמת חברה לביטוח חיים בישראל אינה עניין של מה בכך – שנים ארוכות שלא הוקמה בארץ חברה מסוג זה, ודאי לא על ידי בית השקעות. המהלך מציב את פסגות כגורם דומיננטי גם בענף הביטוח, קורא תיגר על חוקים ומוסכמות בדרך למטרה שהציב לעצמו ואשר צפויה לו השפעה על כל השחקנים בענף, ומוסיף לשוק שחקן חדש שיכניס רוח רעננה ותחרות למגרש אשר נשלט על ידי 5 שחקניות גדולות וותיקות.
קבוצת הביטוח של השנה הזוכה הינה הפנניקס, המציגה מצוינות כוללת ומעידה על מובילות בכלל הפרמטרים ועל היכולת להצעיד את השוק קדימה. הפניקס מנהלת נכסים בהיקף של כ-131 מיליארד שקלים, ושווי השוק שלה עומד על 3.2 מיליארד שקלים. במהלך השנים האחרונות מציגה הקבוצה מדי שנה שיפור מתמיד בהישגיה, כאשר שנת 2013 מסתמנת כאחת השנים הטובות בתולדות החברה- הרווח הכולל של קבוצת הפניקס במשך 9 החודשים הראשונים של 2013 הינו הגבוה בענף והסתכם בכ-535 מיליון שקלים, בהשוואה לסך של כ-198 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה חדה בשיעור של כ-170%.
לדברי אייל לפידות מנכ"ל הפניקס, "קבוצת הפניקס, עובדיה ומנהליה, מודה למאות סוכני הביטוח ולעיתונאי הביטוח והפיננסים על בחירתה כקבוצת הביטוח המובילה בענף לשנת 2013. זכייתנו מהווה נקודת שיא בשנה בה הגענו להישגים רבים ומשמעותיים ביותר אשר מיצבו את הפניקס כקבוצת הביטוח המובילה, החדשנית והרווחית בענף. הצלחת החברה בשנים האחרונות, במגוון רחב של תחומים, היא תוצאה ישירה של יישום האסטרטגיה "צמיחה ממוקדת רווחיות". אנו נמשיך לפעול למצוינות ולמובילות בכל תחומי פעילותנו".