איתמר מדיקל הודיעה הבוקר כי אתמול אישר דירקטוריון החברה להנפיק כ-11.1 מיליון מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ כל אחת של החברה למגדל חברה לביטוח, בתמורה לתשלום כולל בסך של כ-15 מיליון ש"ח.
מהודעה לבורסה שפרסמה איתמר מדיקל, עולה כי המניות יהוו 7.31% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 4.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה בדילול מלא.
מגדל תשלם 135 אגורות לכל מניה רגילה של החברה בת 0.01 ש "ח ערך נקוב כל אחת. הון המניות הרשום של איתמר מדיקל עומד על 2.5 מיליון ש"ח. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון ליום 7 בדצמבר 2013, הינו 140,919,728 מניות רגילות.
במסגרת ההסכמות נקבע כי בתקופה של 6 חודשים ממועד השלמת ההנפקה הפרטית, איתמר תהיה רשאית לבצע הנפקות הון פרטיות נוספות, בכפוף לכך שהמחיר האפקטיבי למניה יהיה שווה או גבוה מהמחיר למניה. במקרה של הנפקה פרטית של מניות יחד עם אופציות שיוקצו ללא תמורה, יופחת מהמחיר למניה הנקוב בהקצאה הפרטית, שווי האופציה המחושב לפי מודל בלק אנד שולס. לאחר תום תקופת 6 החודשים, החברה תהיה רשאית לבצע הנפקות פרטיות נוספות ללא כל מגבלה.
כן הוסכם כי החברה לא תבצע הנפקת הון ציבורית (מניות ו/או כתבי אופציה סחירים, לא כולל הקצאות לעובדים) בתקופה של 6 חודשים ממועד השלמת ההנפקה הפרטית בהסכם.
"אנחנו שמחים שמגדל, שחקן משמעותי ומוביל בשוק ההון ובפרט בביומד, הביעה אמון באסטרטגיה החדשה של איתמר מדיקל" ציין גלעד גליק מנכ"ל איתמר. "לאחר מאות מחקרים קליניים שנוהלו במשך שנים על ידי טובי החוקרים ובכירי הקרדיולוגים הטכנולוגיה של איתמר בשלה להפצה רחבת היקף לשוק הקליני הטיפולי. בדיקת הEndoPAT™ הוכחה כבעלת ערך טיפולי רב בייחוד לחולים עם תעוקת חזה או חולי לב שכיום הם בסיכון גבוה לארועי לב חוזרים בשל חוסר תפקוד עורקים. רק בשבוע שעבר הומחשה חשיבותה של בדיקת ה EndoPAT™ של איתמר עם פרסום מחקר רחב היקף שכלל 528 חולים שהראה שגם לאחר השתלת סטנט, החולים שסבלו מאי תפקוד עורקים שנמדד בבדיקה היו בסיכון פי-4 ללקות בארועי לב חוזרים תוך תקופה קצרה".
את ההנפקה הפרטית ליוו משרד עורכי הדין גרוס חודק, עו"ד שרית לוויתן, וסייבל השקעות אשר שימוש כיועצי הנפקה.