קבוצת אי.די.בי דיווחה הבוקר על סיכום שאליו הגיעה למכירת גיוון אימג’ינג לידי החברה הבינלאומית קובידיאן, לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. סך כל התמורה שצפויות לקבל בגין העסקה שלוש החברות מקבוצת אידיבי, המחזיקות במניות גיוון אימג’ינג–דסק"ש, אלרון ואר.די.סי– עומד על 426 מיליון דולר המהווים כיום כמיליארד וחצי שקלים. דסק"ש, אידיבי פתוח ואידיבי אחזקות צפויות לרשום בגין העסקה רווח של 554 מיליון ₪, 357 מיליון ₪ ו-347 מיליון ₪ בהתאמה.
על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג’ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג’ינג ובפרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע של מניית גיוון אימג’ינג בשנה האחרונה. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג’ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו - וזאת בנימוק שגיוון אימג’ינג שווה הרבה יותר.
גיוון אימג’ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון, שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר (יום ראשון 8 בדצמבר) לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה.דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.
דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (נכון להיום כ-500 מיליון ₪). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (נכון להיום כ-718 מיליון ₪). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (נכון להיום כ-281 מיליון ₪). סך כול התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד ש"ח לפי שער הדולר כיום.
כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום רווח נקי בסך של 554 מיליון ש"ח הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להרשם בספרי אלרון בגין העסקה. סכום הרווח האמור מבוסס על שער החליפין הנוכחי של הדולר וכפוף לשינויים בו עד מועד ביצוע העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון ₪ ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון ₪.
"גיוון אימג’ינג ביצעה מהפכה אבחון למערכת העיכול מעל לפני 12 שנה עם ההשקה של PillCam, ויצרה קטגוריית אבחון חדשה לגמרי- קפסולת האנדוסקופיה. לשילוב של הנוכחות הגלובלית המוכחת של קובידיאן עם החדשנות של גיוון יש פוטנציאל לבצע טרנספורמציה בשוק זה", אמר חומי שמיר, נשיא ומנכ"ל גיוון אימג’ינג. "לאחר הערכה יסודית של האפשרויות האסטרטגיות שלנו, קבענו כי עסקה זו היא לטובת האינטרסים של גיוון אימג’ינג, בעלי מניותיה ועובדיה."