מסיכום חודש נובמבר של הבורסה לניירות ערך עולה כי רוב מדדי המניות המובילים עלו בכ-5.5% במהלך החודש. מדד ת"א-25 בשיא כל הזמנים של 1358.23 נקודות. כמו כן מראה הסיכום כי חברות הנדל"ן ממשיכות לבלוט בהנפקות מניות ואג"ח, והמשך יצירות ענק בקרנות האג"ח.
שוק המניות: המסחר במניות בנובמבר הסתכם בעליות שערים של עד כ-5.5% ברוב מדדי המניות המובילים. בסיכום חודשי עלה מדד ת"א-25 ב-5.4% ומתחילת השנה עלה ב-14.6%, וזאת לאחר עלייה בכ-9% בכל שנת 2012. יצוין כי ב-28 בנובמבר הגיע המדד לשיא של 1358.23 נקודות - גבוה בכ-1% מהשיא הקודם אליו הגיע באפריל 2011. בניגוד לעליות ברוב המדדים, ירדו החודש מדדי היתר-50 וה בכ-1%- 2%.
מתחילת 2013 עלו כל מדדי המניות ובראשם מדד ת"א-תקשורת שעלה בכ-51%, ואחריו מדד ת"א יתר-50 שעלה בכ-30%. מאידך, מדד בלוטק-50 רשם עלייה מתונה של כ-5% מתחילת השנה ואילו מדד ת"א-טכנולוגיה נותר כמעט ללא שינוי. בנובמבר חלה ירידה קלה בפעילות והמחזור היומי במניות (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל – נמוך אמנם מהמחזור בחודשיים הקודמים, אך עדיין גבוה מהמחזור הממוצע מתחילת השנה. המחזור הממוצע מתחילת 2013 הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל ביום והוא גבוה בכ-7% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
בשוק המניות הראשוני, גויסו בתל-אביב בנובמבר כ-260 מיליון שקל: בחמש הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת גויסו כ-110 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-75 מיליון שקל גויסו החודש ע"י שתי חברות נדל"ן - ב.יאיר (כ-50 מיליון שקל) וכן חג’ג’ נדלן (כ-25 מיליון שקל).בתשע הקצאות פרטיות של מניות בת"א גויסו כ-150 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-95 מיליון שקל גויסו בהקצאה של מר לקרנות פימי.
מתחילת 2013 גויסו בתל-אביב כ-5.3 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012. כ-46% מהסכום שגויס מתחילת השנה בוצע ע"י חברות נדל"ן. שלוש חברות הייטק גייסו החודש מהציבור בארה"ב כ-0.6 מיליארד שקל. מחצית הסכום גויס ע"י חברת הביומד אבוג’ן ,שנרשמה למסחר בת"א ביוני 2007, והחודש הנפיקה בניו-יורק ורשמה את מניותיה למסחר בבורסת ה-NYSE. כיום נסחרות בת"א 44 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב, ובנוסף 6 חברות שמניותיהן נסחרות גם באירופה.16 חברות פרסמו החודש תשקיפי מדף, על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2013. מתחילת השנה התפרסמו 94 תשקיפי מדף המהווים מסגרת לגיוס הון בשנתיים הקרובות.
שוק אגרות החוב והמק"מ: המסחר בשוק איגרות החוב בנובמבר הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. איגרות חוב חברות צמודות המדד רשמו החודש עלייה של כ-1.4% והן בולטות בעלייה של כ-9.8% מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות, הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A), עלה ב-1.7% בנובמבר והשלים עלייה של כ-10% מאז הושק בפברואר השנה.
איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלו בכ-1.3% בנובמבר, כאשר איגרות החוב הממשלתיות שקליות עלו החודש בממוצע בכ-0.6%. מתחילת השנה עלו איגרות החוב הממשלתיות לסוגיהן בכ-4%-2%. איגרות חוב חברות צמודות המט"ח נותרו החודש כמעט ללא שינוי, בדומה לשינוי בשער הדולר ביחס לשקל. מתחילת השנה עלו איגרות חוב אלה בכחצי אחוז. המחזור היומי באיגרות חוב (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-4 מיליארד שקל בנובמבר. המחזור היומי באג"ח הסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל בממוצע מתחילת 2013, גבוה בכ-8% מהמחזור היומי בשנה הקודמת.
המחזור היומי במק"מ (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם החודש בכ-0.4 מיליארד, ומתחילת השנה הסתכם בכ-0.6 מיליארד שקל – נמוך בכ-6% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.בנובמבר גייס האוצר כ-5.7 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-73% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-27% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש לא נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי, כלומר סך הגיוס נטו בנובמבר הסתכם בכ-5.7 מיליארד שקל.
מתחילת 2013 גייס האוצר כ-18 מיליארד שקל, לעומת כ-20 מיליארד שקל בכל שנת 2012.הסקטור העסקי גייס בנובמבר כ-1.9 מיליארד שקל: ב-11 הנפקות לציבור של אג"ח גויסו כ-1 מיליארד שקל, כ-71% מהסכום באמצעות אג"ח צמוד מדד והיתר באמצעות אג"ח לא-צמוד. מרבית הסכום, כ-953 מיליון שקל גויסו ע"י עשר חברות נדל"ן, בלטו בגודלן הנפקות שביצעו אשטרום נכסים ואלרוב נדל"ן בסך כ-230 מיליון שקל כל אחת.כ-0.9 מיליארד שקל גויסו בחמש הקצאות פרטיות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים, מתוכם כ-0.5 וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו ע"י בזק ונכסים בנין, בהתאמה. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-33.1 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012 (הסכום אשתקד כולל כ-7 מיליארד שקל שגויסו באג"ח "חברת חשמל" המגובה בערבות מדינה). כ-48% מהסכום גויס השנה ע"י חברות נדל"ן.
שוק הנגזרים: באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-186 אלף יחידות ביום בממוצע בנובמבר, וכ-194 אלף יחידות ביום בממוצע מתחילת השנה - מחזור נמוך בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2012. באופציות הדולריות נסחרו בנובמבר כ-41 אלף יחידות ביום, ובממוצע מתחילת השנה נסחרו כ-40 אלף יחידות ביום - מחזור גבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
תעודות סל: באוקטובר הונפקו 5 תעודות סל חדשות – 4 תעודות סל על מדדי מניות בינ"ל ותעודה ממונפת פי 3 על מדד ת"א-25 (איזון חודשי). כיום נסחרות 495 סדרות של תעודות סל - 306 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-189 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות. 85 מהתעודות הן מורכבות – 62 משולבות מדדים, ו-23 ממונפות. בנוסף נסחרות בבורסה 28 סדרות של תעודות מטבע.בנובמבר התמתנו רכישות הציבור של תעודות סל על מדדי מניות ומדדי אג"ח מקומיים. הציבור רכש תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו בנובמבר, וכ-3.7 מיליארד שקל נטו מתחילת 2013 - סכום גבוה פי 3 מסך הרכישות נטו בכל 2012.
הציבור רכש בנובמבר תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, וכ-1.8 מיליארד שקל מתחילת השנה לעומת כ-1.2 מיליארד שקל בכל שנת 2012.הציבור רכש בנובמבר תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל נטו, ומתחילת 2013 בסך כ-8.9 מיליארד שקל, סכום הגבוה כמעט פי 4 מסך הרכישות בכל שנת 2012.הציבור רכש באוקטובר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.6 מיליארד שקל נטו. ומתחילת השנה כ-10.2 מיליארד שקל, סכום הגבוה בכ-75% מסך הרכישות בכל שנת 2012.
קרנות נאמנות: בקרנות האג"ח הסתכמו היצירות בנובמבר בסכום ענק בהיקף של כ-3.7 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם. קרנות אלה בולטות גם השנה ביצירות נטו בסך של כ-26 מיליארד שקל מתחילת 2013, לאחר שבלטו ביצירות בסך כ-18 מיליארד שקל בכל שנת 2012.בקרנות המנייתיות הסתכמו היצירות נטו בנובמבר בכ-0.5 מיליארד שקל. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-3.1 מיליארד שקל מתחילת השנה, לעומת פדיונות נטו בסך כ-1.3 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
בקרנות השקליות הסתכמו היצירות נטו בנובמבר בכ-0.5 מיליארד שקל. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה, לעומת יצירות נטו בסך כ-0.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012.בקרנות הכספיות התגברו הפדיונות נטו בנובמבר והסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-19.4 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר יצירות בסך כ-0.3 מיליארד שקל בלבד בסיכום שנת 2012, וזאת בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה. בקרנות המשקיעות בחו"ל נרשמו החודש יצירות נטו בסך כ-0.2 מיליארד שקל, וזאת לאחר פדיונות נטו בסכום דומה מתחילת השנה. יצוין כי בתעודות סל על מדדים בינלאומיים, בשונה מהקרנות המשקיעות בחו"ל, בוצעו השנה רכישות ענק ע"י הציבור.