ריכוזיות ההשקעה של הגופים המוסדיים הצטמצמה בשנתיים האחרונות - כך עולה מסקירה שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. הסקירה מתייחסת להיקף החשיפות של תיק הנכסים הפנסיוניים במגוון תחומים כמו ענפי משק, קבוצות עסקיות ועוד. הנתונים בה נכונים למרץ 2013.
בסקירה נמצא, בין היתר, כי כ- 12.7% מסך החיסכון הפנסיוני הושקע ב- 20 חברות במשק, כאשר החשיפה הגדולה ביותר היא לבנקים ולחברת החשמל. לשם השוואה, סך החיסכון הפנסיוני שהושקע בשנת 2010 ב- 20 חברות במשק, היה 13.8%, ובשנת 2011 13.1%.
החשיפה לקבוצה העסקית הגדולה ביותר עמדה על כ- 2.5% מסך נכסי החיסכון הפנסיוני. משקל חמש הקבוצות העסקיות הגדולות בתיק הנכסים הפנסיוניים הוא כ- 7.9%. בנוסף, נמצא כי 89% מהשקעות בחוב חברות, הינה בדירוג של A- ומעלה.
הסקירה שנכתבה ע"י לביא שיפנבאואר וזהר רכניצר, נועדה להגביר את השקיפות לגבי ניהול הנכסים הפנסיוניים, ולאפשר לציבור ולקובעי המדיניות לשפר את המעקב והבקרה אחר הנכסים הפנסיוניים.