מסיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שערכו במיטב דש עולה כי תעשיית קרנות הנאמנות גייסה מתחילת השנה את "שיא כל הזמנים"- סכום אדיר של 50 מיליארד ₪, מתוכם 30 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות.
בחודש נובמבר הקרנות המסורתיות רשמו גיוסים של כ-4.9 מיליארד ₪, בדומה לחודש אוקטובר. עם זאת, הקצב היומי בנובמבר (20 ימי מסחר בלבד) מייצג שיא בקצב היומי של הגיוסים.
נמשכת הנהירה לקרנות אג"ח מעורבות 10/90, 20/80, 25/75 וכדומה.
קרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני אחראיות לכ-95% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות מתחילת השנה, עם כ-28.6 מיליארד ₪, זאת בהמשך לגיוסים של כ-3.25 מיליארד ₪ בחודש נובמבר.
למרות התשואות הנאות של מדדי המניות, חלה החודש ירידה של יותר מ-20% בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות, לאחר שגייסו כ-770 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות. זאת לאחר, שגייסו החודש כ-2.8 מיליארד ₪- ירידה של יותר מ-10% בקצב הגיוסים היומי לעומת חודש קודם.
עלייה של כ-30% בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני, שהסתכמו בכ-450 מיליון ₪, מתוכם כ-230 מיליון ש"ח, המהווים כ-50% מכלל הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני נותבו לקרנות המחקות.
האפיק השקלי במגמה מעורבת- הקרנות הכספיות איבדו כ-1.4 מיליארד ₪ בנובמבר ומנגד, הקרנות השקליות גייסו בסיכום חודשי כ-490 מיליון ₪ בדגש על קרנות מק"מ פלוס ושקל קצר- ירידה של כ-25% לעומת החודש הקודם.
שינוי מגמה באג"ח מדינה- קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש בגיוסים של כ-430 מיליון ₪ - גיוס חודשי חיובי ראשון מאז דצמבר 2012.
חודש חיובי נוסף במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות ועליות נאות במדדי המניות בארץ ובחו"ל, הביאו את תעשיית קרנות הנאמנות לשיאים חדשים- תעשיית קרנות הנאמנות חצתה החודש את רף 50 מיליארד ₪ גיוסים מתחילת השנה, זאת לאחר שבנובמבר הקרנות המסורתיות רשמו גיוסים של כ-4.9 מיליארד ₪- סכום זהה לחודש אוקטובר , כאשר רוב הגיוסים נותבו לקרנות אג"ח כללי וקרנות מניתיות כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו החודש כ-2.8 מיליארד ₪, כאשר מתחילת השנה הגיוסים לקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-20 מיליארד ₪, סה"כ הנכסים המנוהלים בקרנות אג"ח כללי מגיעים לכ-47 מיליארד ₪ שהם כ-21% מסה"כ הנכסים בתעשיית קרנות, וכ-28% מן הקרנות המסורתיות.
אגרות החוב הקונצרניות קיבלו החודש רוח גבית מעליות במדדי האג"ח בארץ ובעולם- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה של עד כ-1.2% ובהמשך לכך נרשמה תשואה חיובית דומה גם במדד קונצרני כללי. בעקבות התשואות החיוביות במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני הציגו החודש עלייה של כ-30% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם. זאת, לאחר שגייסו כ-450 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-8.8 מיליארד ₪.
חודש של עליות נאות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 הניבו למשקיעים תשואה של 5.4% ו 4.9% בהתאמה, ובהמשך לכך, נרשמה עלייה מתונה הרבה יותר של 1.2% במדד ת"א 75. חודש נובמבר הסתכם בגיוסים של כ-770 מיליון ₪, 20% פחות מאשר בחודש הקודם. ירידה זו נובעת בעיקר בעקבות ביצועי חסר עמוקים של מדד ת"א 75 ומדד היתר אל מול ת"א 25 החודש, וכתוצאה מכך קרנות החשופות למדדים הללו רשמו החודש ירידה בקצב הגיוסים. קרנות מניות בישראל וגמישות גייסו החודש כ-480 מיליון ₪ - ירידה של כ-30% בקצב הגיוסים, בעוד שקרנות מניות חו"ל גייסו כ-280 מיליון ₪ - סכום הזהה לחודש הקודם.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-0.9% בהובלת הצמודים הארוכים שזינקו בכ-1.5%. בעקבות כך, קרנות אג"ח מדינה גייסו החודש כ-430 מיליון ₪- גיוס חודשי חיובי ראשון השנה. ועדיין - מתחילת השנה סך הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה מסתכם בכ-2.4 מיליארד ₪- האפיק הפודה ביותר בקרב הקרנות המסורתיות.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.11.13 כ-228.9 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-167.1 מיליארד שקל, והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61.7 מיליארד ₪.