הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2013. למרות השפעת שוק שהתשואות בו היו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, הצליחה הראל להציג תוצאות מצוינות ורווחיות יציבה תוך גידול משמעותי בנכסים המנוהלים, בפרמיות ובדמי הגמולים, לאחר שהפכה במהלך השנה לחברת הביטוח הגדולה בישראל במונחי פרמיה.
הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 הסתכם ב- 434 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של 495 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השלישי הסתכם ב- 144 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 262 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר, מהשפעת שוק ההון שהתשואות בו בתקופת הדוח היו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וכן בשל המדד הגבוה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
השפעות הפערים בתשואות בשוק ההון והמדד מותנו בעיקר בזכות העובדה, כי בתקופת הדוח גבתה החברה דמי ניהול משתנים בסך של כ- 115 מיליוני ש"ח למול אי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד, וכן בשל העובדה שבתקופה המקבילה אשתקד עודכנו הערכות הראל ביטוח בדבר התחייבות לגימלה אשר הקטינו את הרווח הכולל.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 הסתכם ב- 450 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של 339 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 33%.
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב- 11.7 מיליארד ש"ח לעומת 10 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 17%.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם, נכון ליום 30 בספטמבר 2013, לסך של 4.3 מיליארד ש"ח.
שיעור התשואה להון לבעלי המניות עמד ליום 30 בספטמבר 2013 על 13% במונחים שנתיים.
סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות, תעודות סל ושירותים פיננסים, הסתכם נכון ליום 30 בספטמבר 2013 בשיא של 152.7 מיליארד ש"ח, גידול של 33% לעומת היקף נכסים של 115.3 מיליארד ש"ח בסוף תשעת החודשים הראשונים של 2012. הגידול הושפע בין היתר מרכישת קרנות הנאמנות של כלל פיננסים ומרכישת תיק ביטוח החיים של אליהו.
הרווח הכולל בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 הסתכם ב- 312 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 207 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח בתשעת החודשים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מכך שבתקופת הדוח גבתה החברה דמי ניהול משתנים בסך של 115 מיליון ש"ח למול אי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד, ובשל כך שבתקופה המקבילה אשתקד עודכנו הערכות הראל ביטוח בדבר התחייבות לגימלה אשר הקטינו את הרווח הכולל. הגידול ברווח קוזז בחלקו מהשפעות שוק ההון, שהתשואות בו היו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, מהשפעת המדד שהיה גבוה בתקופת הדוח מהמדד בתקופה המקבילה אשתקד, ובשל הקיטון ברווחיות פעילות קופות הגמל, בשל הרפורמה בדמי הניהול.
הרווח הכולל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכם ברבעון השלישי ב- 99 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ- 134 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נבע במרביתו מהירידה בתשואות בשוק ההון, אשר קוזזה בחלקה מדמי ניהול משתנים שגבתה החברה בתקופת הדוח, אל מול אי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב- 6.9 מיליארד ש"ח לעומת 5.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 21%. הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר זה מהווים כ- 37% מכלל הפרמיות שהורווחו בקבוצה. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של שנת 2013, והסתכמו ב- 2.4 מיליארד ש"ח לעומת 2 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2012, גידול של 16%.
הרווח הכולל בקרנות הפנסיה בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב- 42 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 17%. הרווח הכולל בקרנות הפנסיה ברבעון השלישי של 2013 הסתכם ב-15 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב- 3 מיליארד ש"ח, לעומת 2.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 31%. דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.1 מיליארד ש"ח, לעומת 895 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 20%.
היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה ליום 30 בספטמבר 2013 הסתכם ב- 23.5 מיליארד ש"ח, לעומת 18 מיליארד ש"ח ליום 30 בספטמבר 2012, גידול של כ- 30%. הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בין השאר מהתקשרות עם צה"ל לעריכת ההסדר הפנסיוני למשרתי הקבע, מהגידול במספר העמיתים שהצטרפו לקרן וכן מגידול בסכומי ההפרשה של עמיתים ומתשואה שהושגה בתקופת הדוח.
הרווח הכולל בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם לסך של 251 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ- 129 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון השלישי ב- 79 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של 105 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר, מכך שבתקופת הדוח גבתה החברה דמי ניהול משתנים בסך של 115 מיליון ש"ח למול אי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד, ומכך שבתקופה המקבילה אשתקד עודכנו הערכות הראל ביטוח בדבר התחייבות לגימלה אשר הקטינו את הרווח הכולל. הקיטון ברווח הכולל ברבעון השלישי נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון שהתשואות בו היו נמוכות מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של 2013, הסתכמו ב- 2.8 מיליארד ש"ח, לעומת 2.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-17%. סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים הסתכמו ברבעון השלישי ב- 918 מיליון ש"ח, לעומת כ- 810 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%.
הרווח הכולל בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם לסך של 20 מיליון ש"ח, למול 43 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ברבעון השלישי הסתכם לסך 5 מיליון ש"ח, לעומת 15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו בשל השחיקה בדמי הניהול הנובעת מהרפורמה בדמי ניהול אשר נכנסה לתוקף בתחילת השנה.
דמי הגמולים שנגבו על ידי בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב-1.1 מיליארד ש"ח, לעומת 978 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 11%. דמי הגמולים שנגבו על ידי בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ברבעון השלישי הסתכמו ב-372 מיליון ש"ח, לעומת כ- 339 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10%.
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל המנוהלות בקבוצה, ליום 30 בספטמבר 2013, הסתכם לסך של 26.1 מיליארד ש"ח, לעומת סך של 23.5 מיליארד ש"ח ליום 30 בספטמבר 2012, גידול של כ- 11%.
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב- 136 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 194 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון השלישי ב- 51 מיליון ש"ח, למול כ- 99 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל בתקופת הדוח ביחס לרווח הכולל בתקופה המקבילה אשתקד נובע במרביתו מהפוליסות הקבוצתיות כתוצאה משחיקה בפרמיות בשל התחרותיות הגוברת והעלייה בשיעור התביעות בפוליסות אלו ובשל השפעת שוק ההון שהתשואות בו היו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד.
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של 2013, הסתכם ב- 2.4 מיליארד ש"ח, למול סך של 2.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 12%. הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2013 ב- 833 מיליון ש"ח, למול סך של כ- 747 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 11%.
הרווח הכולל בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם לסך של 138 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 217 מיליון ש"ח. הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון השלישי הסתכם ב- 44 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 100 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון שהתשואות בו היו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, מכך שבתקופה המקבילה אשתקד עודף ההכנסות שהשתחרר בגין תקופות קודמות היה גבוה מהעודף שהשתחרר בתקופת הדוח, בשל תביעה חריגה בענף החבויות בתקופת הדוח, וכן מהשפעת האינפלציה שהייתה גבוהה ברבעון השלישי של 2013 ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו לסך של 2.3 מיליארד ש"ח, למול 2.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 8%. הגידול בפרמיות ברוטו בתקופת הדוח נובע מגידול בחלקה של הראל ביטוח בביטוח כלי רכב של עובדי המדינה בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות ברוטו הסתכמו ברבעון השלישי ב- 609 מיליון ש"ח, לעומת כ- 638 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד הכולל במגזר חברות ביטוח בחו"ל בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב- 10 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של 7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל במגזר חברות ביטוח בחו"ל הסתכם ברבעון השלישי ב- 1 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל של כ- 3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר חברות ביטוח בחו"ל בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב- 132 מיליון ש"ח, למול 130 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר חברות ביטוח בחו"ל הסתכם ברבעון השלישי ב-45 מיליון ש"ח, למול סך של 42 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו במגזר חברות ביטוח בחו"ל מהווה בתקופת הדוח כ- 2% מכלל הפרמיות שהורווחו בקבוצה.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים תחת בית ההשקעות "הראל פיננסים" הסתכם, ליום 30 בספטמבר 2013, ל- 50 מיליארד ש"ח, זינוק של 78% לעומת סך של 28 מיליארד ש"ח בסוף התקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מרכישת פעילות ניהול התיקים וחברת הקרנות הנאמנות של כלל פיננסים, אשר הושלמה ב- 4 באפריל 2013, מהגידול בנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות וכן כתוצאה מהמשך הרחבת הפעילות בתחום תעודות הסל והפיקדון. הראל פיא, אשר קלטה קרנות נאמנות בהיקף של 15 מיליארד ש"ח הפכה בעקבות העסקה לשחקנית השלישית בגודלה בענף קרנות הנאמנות, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 32 מיליארד שקל, ונתח שוק של 15.1%.
הרווח בתשעת החודשים הראשונים של 2013 במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכם ב- 17 מיליון ש"ח, למול רווח של 13 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 30%. הרווח ברבעון השלישי הסתכם ב- 10 מיליון ש"ח, לעומת כ- 4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו לסך של 181 מיליון ש"ח, למול 148 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 23%. הגידול בהכנסות בתקופת הדוח למול התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מרכישת פעילות ניהול התיקים וחברת הקרנות הנאמנות של כלל פיננסים ומהמשך צמיחה בפעילות תעודות הסל והפיקדון.