מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2013 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-1.9% ועמד בסוף ספטמבר על 2.8 טריליון ₪. עיקר העלייה בשווי תיק הנכסים, ברביע זה, נבעה מגידול בשווי תיק המניות בתל אביב - עלייה של כ-36 מיליארדי ש"ח (%8.7), ברובה בשל עליית המחירים. במקביל חלה עלייה של כ-17 מיליארדי דולרים (5%) בשווי התיק הסחיר בחו"ל – שילוב של עלייה בהשקעות ועליית המחירים. מתחילת שנת 2013 חלה עלייה של כ-1.6 אחוזים במשקל הנכסים הסחירים בארץ ובחו"ל וכ- 1.4 במשקל הנכסים בסיכון.
התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים: מניות בארץ - יתרת המניות שמחזיק הציבור בארץ עלתה ברביע השלישי של השנה ב-36 מיליארדי ₪ ועמדה בסוף חודש ספטמבר על כ- 452 מיליארדים, גידול של 8.7% לעומת סוף רביע קודם - בגין עליית המחירים בבורסה לני"ע בת"א. נציין כי ברביע השלישי זרם ההשקעות נטו של הציבור במניות בארץ היה אפסי – השקעות נטו של קרנות הנאמנות ושל הציבור במישרין, קוזזו במימושים נטו של המשקיעים המוסדיים.
מתחילת השנה יתרת המניות עלתה בכ-44 מיליארדי ש"ח (10.8%). העלייה ברכיב זה נבעה בעיקר מהשפעת עליית המחירים בבורסה בת"א (כ-45 מיליארדים) אשר קוזזה חלקית ע"י מימושים נטו של הציבור במניות בהיקף של כמיליארד ₪.
אג"ח חברות - שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה בכמיליארד ש"ח ברביע השלישי של השנה, ועמד בסוף ספטמבר על כ-261 מיליארדי ₪: עליות המחירים בשוק הקונצרני בשווי של כ-4.8 מיליארדי ₪, קוזזו חלקית בפירעונות נטו של כ-4 מיליארדים. מתחילת שנת 2013 עלה שווי תיק האג"ח הסחיר בארץ בכ-3.7 מיליארדים (1.4%).
תיק הנכסים בחו"ל - ברביע השלישי של השנה חלה עלייה של כ-17 מיליארדי ₪ (5%) בשווי התיק המוחזק ע"י תושבי ישראל בחו"ל, והוא עמד בסוף ספטמבר על כ- 355 מיליארדים; עיקר העלייה הייתה ברכיב המניות בחו"ל אשר גדל בכ-16.5 מיליארדים (8.4%): שילוב של זרם השקעות נטו בחו"ל (כ-8 מיליארדי ₪), בעיקר של המשקיעים המוסדיים, ושל עליית המחירים בשוקי המניות. במקביל חלה עלייה בשווי תיק האג"ח הסחיר בחו"ל (1.6%) אשר קוזזה בחלקה ע"י קיטון ביתרת הפיקדונות בבנקים בחו"ל (0.3%).
מתחילת שנת 2013 שווי תיק המניות בחו"ל עלה בכ-30 מיליארדים (16.2%). הגידול ביתרת המניות בחו"ל נבע מהשקעות נטו במניות של המשקיעים המוסדיים בחו"ל ועלייה במדדי הבורסות בעולם; אלו קוזזו חלקית ע"י ייסוף השקל מול הדולר (5.3%) שהקטין את השווי השקלי של התיק.
קרנות הנאמנות - היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף ספטמבר 2013 על 218 מיליארדי ש"ח, כ-7.7% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-16.4% מהתיק הסחיר. ברביע זה עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-14 מיליארדי ₪ (6.7%), מזה כ-10.8 מיליארדים בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים.
מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי הצבירה נטו ברביע השלישי התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר" (כ-5 מיליארדי ₪, 7.6%), בעיקר אג"ח חברות צמודות מדד, ובקרנות הכספיות ( כ-4.8 מיליארדי ₪ 8.4%). מנגד, נרשמו פדיונות נטו ברכיב אג"ח חו"ל (כ-0.6 מיליארדי ₪, 10.3%). מתחילת שנת 2013, עלו שווי יתרות קרנות הנאמנות בכ-48 מיליארדי ₪ (28.4%), כאשר כ-42.5 מיליארדי ₪ בגין צבירות נטו.