כנפיים אחזקות הודיעה כי השלימה גיוס בהיקף של כ- 68.7 מיליון ש"ח באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח ה’ בדרך של הנפקה לציבור. הרחבת הסדרה הנה בהיקף כולל של 69.3 מיליון ש"ח ע.נ., לפי מחיר של 0.992 ש"ח לכל 1 ע.נ. אג"ח.
במהלך המכרז המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת כ- 100 מיליון ש’’ח ע.נ., מתוכן החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-66 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’), במחיר ליחידה של 0.992 ש"ח.
תנאי אג"ח ה’ הינם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8%, במח"מ של 3.25 שנים והן נפרעות בשניים עשר תשלומים חצי שנתיים (ינואר ויולי) בין השנים 2015-2020. איגרות החוב דורגו בדירוג"A-/Negative" ע"י מעלות S&P. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר לפירעונות של חובות קצרי מח"מ.
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ופועלים אי.בי.איי. ולצידם רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.
רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרחבת סדרת אג"ח ה’ של החברה ומהביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי, המהווים הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר לפירעונות של חובות קצרי מח"מ. הנפקה זו מקדמת אותנו במימוש תכניותינו לשיפור מבנה החוב ופריסתו, הורדת רמות המינוף, והצפת ערך להחזקות הקבוצה."
בתחילת השבוע פרסמה כנפיים את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2013: הרווח הנקי המאוחד ברבעון השלישי הסתכם בכ- 56.4 מיליון דולר, גידול של כ- 46.1% כ- 38.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המאוחד בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 31 מיליון דולר, גידול של כ- 162% לעומת כ- 11.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 657 מיליון דולר לעומת הכנסות של 621 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.ההון העצמי של החברה נכון ל- 30 בספטמבר 2013 הסתכם בכ- 64.8 מיליון דולר.תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם בכ- 217 מיליון דולר, לעומת כ- 134 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.