המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל היום בירידות שערים קלות לאחר תוצאות השיא של מדד ת"א 25 אתמול, ובהשפעת הסגירה האדומה אמש בוול סטריט, בעקבות פרוטוקול ישיבת הפד ממנה עולה כי יתכן ובישיבות הקרובות של הבנק יוחלט על צמצום תוכנית ההרחבה הכמותית. ירידות נרשמות גם באסיה, והמסחר באירופה במגמה מעורבת עם נטיה לירידות. מחזור המסחר עומד על 587 מיליון ₪.
את המחזורים ממשיכה להוביל בגדול טבע בירידות, שממשיכה למקד את עניין המשקיעים על רקע הדיווחים על חבירת השותפות שלה עם פרוקטר אנד גמבל לחברה אוסטרלית מובילה בשוק הוויטמינים, המינרלים והתוספים, והדיווח בבלומברג על האפשרות שתתמזג עם חברת תרופות גנריות, או שתירכש ע"י חברה אחרת. אחריה לאומי בעליות, בזק ואבוג’ן, שהשלימה היום את הליך התמחור לקראת הנפקה בארה"ב, בעליות, קמהדע שצפויה להיכנס בשבוע הבא למדד של ה-MSCI, ופועלים. ת"א 25 ות"א 100
בקרב מניות ת"א 100 ניתן לציין כעולה המרכזית את אופקו שעולה ב-6%, כשאחריה קמהדע בעקבות הכניסה ל-MSCI, אלון רבוע כחול שממשיכה להנות מהעסקה הקרבה למכירת מגה, איתוראן, רמי לוי וסלקום. את הירידות מובילה אפריקה, בעקבות הודעתה כי בעלי האג"ח של החברה לא אישרו את ההצעה לשינוי בסעיף פירעון מוקדם. עוד בולטות בירידות סרגון, שהודיעה על תמחור הנפקת מניותיה, כלכלית ירושלים, בזק, אוהה, וסיליקום.
אבוג’ן השלימה בהצלחה את הליך התמחור לקראת הנפקת מניותיה לציבור בארה"ב. בכוונת החברה להנפיק 5 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 14.75 דולר ארה"ב מניה . בנוסף, החברה העניקה לחותמים בהנפקה אופציה לרכישת עד 750,000 מניות רגילות נוספות במחיר זהה למחיר שנקבע, אשר ניתנת למימוש תוך לא יותר מ-30 יום.
גם סרגון הודיעה היום על תמחור הנפקת מניותיה. בסך הכל תמכרנה 14 מיליון מניות, במחיר של 2.4 דולר למניה. החברה צפויה לקבל סכום של 31.4 מליון דולר, לאחר ניכוי עמלות חתמים והוצאות הנפקה צפויות. כמו כן החברה העניקה לחתמים אופציה לרכישת 1.6 מיליון מניות נוספות תוך שלושים יום במחיר ההנפקה. ההנפקה צפויה להסגר ב-26 בנובמבר, 2013 בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים.
קמהדע צפויה להיכנס כבר בשבוע הבא למדד של חברת MSCI. המדד אליו עתידה להיכנס החברה נקרא MSCI global Small Cap, ומניית אבגול תיגרע מהמדד הבין-לאומי במקביל. מועד הכניסה למדד הוא יום ג’ ה-26 בנובמבר.
פרוטרום הודיעה היום כי השלימה את רכישת נתח השליטה של קבוצת PTI הרוסית, שמתמחה בפתרונות טעמים. החברה רכשה 75% ממניות PTI תמורת תשלום במזומן של 50.3 מיליון דולר, המשקף שווי חברה של 67 מיליון דולר. בידי PTI נכסים נטו המוערכים בלמעלה מ-40 מיליון דולר, ללא חוב. מחזור המכירות של PTI בשנת 2012 הסתכם בכ-111 מליון דולר.
אפריקה השקעות הודיעה כי בעלי האג"ח של החברה לא אישרו את ההצעה לשינוי בסעיף פירעון מוקדם. בעלי אג"ח של סדרה כ"ז אמנם אישרו את ההצעה אך מכיוון שנדרש גם אישור של בעלי אג"ח כ"ו, ההחלטה לא תכנס לתוקף.
ברורית פיין, אנליסטית כלל פיננסים, טוענת בתגובה כי "פירעון מוקדם הוא תנאי הכרחי לעמידת אפריקה בהתחייבותה בזמן. ללא פירעון המוקדם וללא הסכמות חדשות, אנו מעריכים כי החברה תכנס כבר בשנתיים הקרובות לסחרור נוסף. לאור זאת, החברה תיאלץ להיפרד מנכסיה הבולטים בלחץ ובמחירים לא אופטימליים. להערכתנו, אג"ח של החברה, וגם המניה, יסבלו מסנטימנט שלילי בתקופה הקרובה כל עוד לא ימצא פתרון חדש".
נמשכים פרסומי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי: חברת IBC מבני תעשיה מדווחת היום כי הרווח הנקי זינק ב- 47% והסתכם בכ- 78 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 53 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת, בין היתר, ממכירת חלק מזכויות מבני תעשיה בפרויקט בתאילנד, ממכירת קרקע בניו יורק ומעליית ערך מניית כלכלית ירושלים. במקביל, הודיע היום מנכ"ל החברה משה מורג על סיום כהונתו בסוף שנת 2013. דירקטוריון החברה הודיע על מינויו של דודו זבידה, המכהן כיום כמנכ"ל כלכלית ירושלים ודרבן השקעות.
אלוני חץ פרסמה כי הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 221 מיליון ש"ח, לעומת כ- 267 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 17%. ברבעון המקביל נכללו הכנסות ממימוש מניות PSP , EQY ו- GAA בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח. הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 2.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 105 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בעיקר בשל רישום רווחים מימוש השקעות ברבעון המקביל בסך של כ- 100 מיליון ש"ח לרבות עדכון עתודות מס ברבעון הנוכחי.
נעם פינקו, אנליסט פסגות, התייחס לדוחות של אלוני חץ ואמר כי היא נסחרת בשווי הוגן, ותמחור המניה נראה סביר. "אנו סבורים כי השקעה באלוני חץהינה השקעה טובה לטווח ארוך הנותנת תשואת דיבידנד של כמעט 4% ומספקת חשיפה לחברות נדל"ן מניב מובילות הפועלות בשווקי נדל"ן בריאים יחסית". הוא העריך כי "עסקת CARR תוביל ליצירת ערך נוסף בעתיד כפי שעשו כמעט כל השקעותיה של החברה. עם זאת, לאור הדיסקאונט הסחיר האפסי ודיסקאונט כלכלי נמוך אנו נשארים בהמלצת החזק במחיר אך מעלים את מחיר היעד מ-26 ₪ ל-27 ₪".
פינקו מתייחס גם לפרסום דו"חות אלקטרה, וטוען כי החברה "נמצאת במומנטום חיובי מאוד, והנקודה הבולטת הינה הגידול המתמשך בצבר שמבטיח המשך צמיחה בהכנסות בשנים הקרובות". לאור האמור לעיל הוא מעלה את מחיר היעד במודל של פסגות מ-468 ₪ ל-496 ₪ למניה. בנוסף העלו בפסגות את המלצתם לקניה: "אנו סבורים כיאלקטרה תמשיך להציג תוצאות טובות ואף עשויה לחלק דיבידנד בהיקף גבוה".