פרוטרום הודיעה היום כי השלימה את רכישת נתח השליטה של קבוצת PTI הרוסית, שמתמחה בפתרונות טעמים. החברה רכשה 75% ממניות PTI תמורת תשלום במזומן של 50.3 מיליון דולר, המשקף שווי חברה של 67 מיליון דולר. בידי PTI נכסים נטו המוערכים בלמעלה מ-40 מיליון דולר, ללא חוב. מחזור המכירות של PTI בשנת 2012 הסתכם בכ-111 מליון דולר.
ההסכם כולל אופציה לרכישת יתרת הון המניות במהלך שלוש השנים הקרובות מהיום, במחיר המשקף מכפיל EV / EBITDA של 6-7x , בהתבסס על ממוצע ה-EBITDA בשלוש השנים לפני הפעילות. העסקה מומנה בהלוואה בנקאית ב LIBOR + 1.1%.
להערכת פרוטרום, רכישת PTI תחזק משמעותית את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה בעולם בתחום הטעמים הלא מתוקים והמוצרים הפונקציונאליים, וכן את בסיס הלקוחות הגלובלי הרחב של פרוטרום. הנהלת החברה סבורה כי הרכישה תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית שלפרוטרום ותייצר ערך גבוה ללקוחות, לעובדים ולמשקיעים של פרוטרום וכי שילובה של PTI, שהינה אחת הקבוצות היצרניות המקומיות המובילות בשוק הרוסי עם פרוטרום, שהינה חברה גלובאלית, צפוי ליצור יתרונות משמעותיים בשוק הרוסי, שעל פי תחזיות אנליסיטים צפוי לצמוח בשנים הקרובות בשיעור צמיחה גבוה מהצמיחה הצפויה במערב אירופה ובארה"ב.