פרוטרום סיכמה את התנאים לרכישת כ-75% מהון המניות של Vantodio Holdings Limited הקפריסאית המחזיקה בקבוצת Protein Technologies Ingredients הרוסית, בתמורה לתשלום במזומן של כ-50.3 מיליון דולר ארה"ב שישולם במלואו במועד השלמת העסקה. החברה הנרכשת עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון. הרכישה תתבצע באמצעות חברה בת של פרוטרום בשוויץ.
בהסכם הרכישה תינתן אופציה הדדית לרכישת יתרת 25% מניות Vantodio ע"י פרוטרום החל מסוף השנה השלישית עד לסוף השנה החמישית על בסיס מכפיל בין 6 ל-7 על ה-EBITDA הממוצע שיושג בשלוש השנים טרם המימוש וביצועים נוספים. התמורה נקבעה על סמך הצמיחה במכירות של PTI, הרווחיות התפעולית וה-EBITDA, הנכסים שלה, לרבות הציוד והנדל"ן, הלקוחות, הידע, הטכנולוגיה והמוניטין רב השנים של PTI במדינות רבות באיזור. הסכם הרכישה מצוי בהליכי חתימה והחברה מעריכה שהעסקה תושלם בימים הקרובים. הרכישה תמומן במלואה באמצעות מימון בנקאי.
מחזור המכירות של PTI בשנת 2012 הסתכם בכ-111 מליון דולר. הנכסים נטו של PTI (נכסים בניכוי התחייבויות) הינם בשווי של כ-40 מליון דולר. ל- PTI אין חוב.
PTI, שנוסדה בשנת 1996, מייצרת חומרי טעם עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. מכירות פעילות טעמי ה- Savory של PTI, המהווה את פעילות הליבה שלה, הגיעו ב-2012 לכ- 60 מליון דולר, עם שיעורי רווחיות תפעולית דומים לפעילות הטעמים של פרוטרום, במסגרתה תשולב.
בנוסף, PTI מנהלת פעילות סחר ושיווק, במסגרתה, כחלק מהשירות והענקת פתרון כולל שמעניקה החברה ללקוחותיה, היא מספקת חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידה. היקף פעילות זו, שתאוחד עם פעילות הסחר והשיווק של פרוטרום (שאינה פעילות ליבה של פרוטרום) הגיעו ב-2012 לכ-50 מליון דולר עם שיעורי רווחיות דומים לשיעורי הרווחיות של פעילות זו של פרוטרום.
ל-PTI שני אתרי ייצור סמוך למוסקבה ומרכז מו"פ שיווק ומכירות חדיש במוסקבה הכולל מעבדות פיתוח ואפליקציות וכ- 25 מרכזי הפצה ברחבי רוסיה ובמדינות נוספות באזור. PTI מעסיקה כ- 500 עובדים, מתוכם כ-40 עוסקים במו"פ, ובהם כ- 17 מומחים בתחום הנדסת המזון, הביוטכנולוגיה והכימיה, בעלי תואר PhD, וכ-200 עוסקים בשיווק, מכירות והפצה.
שלושה ממייסדי PTI, להם ניסיון עשיר וקודם בתחום הפעילות של החברה והמנהלים אותה כיום, ימשיכו בתפקידים בחברה כמנהלים וכבעלי מניות.
להערכת החברה, רכישת PTI תחזק משמעותית את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולם בתחום הטעמים הלא מתוקים והמוצרים הפונקציונאליים וכן את בסיס הלקוחות הגלובלי הרחב של פרוטרום. הנהלת החברה סבורה כי הרכישה תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום ותייצר ערך גבוה ללקוחות, לעובדים ולמשקיעים של פרוטרום וכי שילובה של PTI, שהינה אחת הקבוצות היצרניות המקומיות המובילות בשוק הרוסי עם פרוטרום, שהינה חברה גלובאלית, צפוי ליצור יתרונות משמעותיים בשוק הרוסי, שעל פי תחזיות אנליסיטים צפוי לצמוח בשנים הקרובות בשיעור צמיחה גבוה מהצמיחה הצפויה במערב אירופה ובארה"ב. פרוטרום רואה בתחום טעמי ה-Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה ומשקיעה רבות בפיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם.
להערכת החברה, מערך כח האדם שלה בתחום פתרונות טעמי ה-Savory הייחודיים וחומרי הגלם הפונקציונאליים ייהנה מתוספת וחיזוק משמעותיים של עובדי PTI המנוסים. הנהלתה המנוסה של קבוצת PTI תשולב בהנהלת פרוטרום, תתרום לה מניסיונה העשיר ותוביל יחד עימה את הפעילות ברוסיה ובמדינות CIS.
בכוונת פרוטרום לנצל את תשתית השיווק והמכירות הגלובלית של PTI ברוסיה ובשווקים בהם היא פועלת וכן את תשתית השיווק והמכירות הגלובאלית של פרוטרום, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה-Cross-Selling הרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי הרחבת סל המוצרים של פרוטרום.