מיטב דש פרסמו סיכום חודש אוקטובר של קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות, שמראה כי ל-8 מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש אוקטובר יש חשיפה מנייתית. "הראל פיא (00) פק"מ כספית" זוכה בתואר הקרן המגייסת ביותר החודש לאחר שגייסה כ-0.68 מיליארד ש"ח, ו"איילון (00) כספית" זוכה בתואר הקרן הפודה ביותר באוקטובר לאחר שאיבדה כ-590 מיליון ש"ח. להלן הסקירה:
בסיכום חודש אוקטובר שתי קרנות כספיות מגיעות לכותרות כאשר אחת מהן: "הראל פיא (00) פק"מ כספית" זוכה בתואר הקרן המגייסת ביותר החודש לאחר שגייסה כ-0.68 מיליארד ₪, כאשר הקרן המגייסת ביותר מתחילת השנה עם גיוס של יותר מ-10 מיליארד ₪ היא "מיטב (00) פק"מ ג’מבו כספית" ומנגד, "איילון (00) כספית" זוכה בתואר הקרן הפודה ביותר באוקטובר לאחר שאיבדה כ-590 מיליון ₪. הקרן הפודה ביותר מתחילת שנה היא: "אקסלנס(00) כספית פרימיום" לאחר שאיבדה כ-1.2 מיליארד ₪.
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-3.1 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 2 קרנות כספיות ו 7 קרנות אג"ח כללי וקרן מניות בישראל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות . שמהן נפדה כ-2.15 מיליארד ₪, מכילה 8 קרנות כספיות, קרן אג"ח חברות וקרן אג"ח מדינה.
קרנות ללא חשיפה למניות גייסו באוקטובר כ-570 מיליון ₪ כאשר בקרב הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס מתון יותר של כ-200 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.5 מיליארד ₪- מתוכם כ-2 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪.
חודש אוקטובר, הסתכם בגיוסים של כ-1 מיליארד ₪ לקרנות המנייתיות1– החודש בעל קצב הגיוסים הגבוה ביותר מאז ינואר 2004, ניתן להבחין מהתפלגות הגיוסים כי המשקיעים מעדיפים קרנות מנוהלות על פני קרנות שיכולת ההשקעה שלהן מוגבלת למדד כזה או אחר. קרנות מניות כללי רשמו גיוסים של כ-400 מיליון ₪, קרנות המתמחות בהשקעה באירופה גייסו כ-130 מיליון ₪ וקרנות מניות בארה"ב עם גיוסים של כ-70 מיליון ₪.
בסיכום חודש אוקטובר אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על פחות מ-50%, זהה לחודש ספטמבר. בקרב קרנות אג"ח חו"ל וקרנות אגד חוץ שמהן נפדו כ-180 מיליון ₪ בחודש אוקטובר, מעל ל-65% מהקרנות רשמו פדיונות.