גזית- גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף כולל של כ- 451 מיליון ש"ח באמצעות רישום סדרה חדשה, סדרה יב’. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה של 4.0% המשולמת פעמיים בשנה והינה צמודה למדד. מח"מ אגרות החוב הינו כ- 9.8 שנים ומועד הפירעון הסופי שלהן הוא יוני 2027.
אגרות החוב דורגו בדירוג חוב של ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממידרוג, חברת בת של Moody’s. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס הנפקות בע"מ, דיסקונט חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי. בי. אי חיתום, וענבר הנפקות. תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.