כן פייט מדווחת על הצלחה גדולה להנפקה. נרשמוביקושי יתר גבוהים עד פי 300% הובילו להשלמת גיוס מוצלח של 21.315 מיליון שקל באמצעות מניות ואופציות במחיר של 5,800 שקל ליחידה ובהובלת משקיעים אמריקאים, בכללם גופים מוסדיים אמריקאים וקרנות השקעה המתמחות בתחום הביומד.
כן פייט, נהנתה מביקושי יתר שהגיעו לערך כספי כולל של כ-53.9 מיליון שקל, ואי לכך הגדילה החברה את היקף הגיוס והפעילה את זכותה להקצאה נוספת. מבנה ההנפקה כלל כ-3,600 יחידות כאשר כל יחידה כללה 500 מניות במחיר של 10 שקל למניה ו-375 כתבי אופציה (סדרה 12) ללא תמורה. כתוצאה מביקושי היתר, נקבע כאמור מחיר היחידה במכרז על 5,800 שקל.
כיועץ ההנפקה של כן פייט לגיוס ההון שימש בנק ההשקעות Roth Capital Partners LLC. . כן פייט נהנתה מכניסת מספר משקיעים מוסדיים אמריקאים חדשים ובכך מימשה את אחד היעדים המרכזיים של החברה בתהליך רישום החברה למסחר בארה"ב.
גיוס ההון לחברה נועד בעיקר לשם הגדלת ההון העצמי על מנת לעמוד בקריטריונים הנדרשים להשלמת רישום ה-ADR של כן פייט למסחר בבורסת NYSE MKT בקרוב. רישום ה-ADR צפוי להתאפשר טרום פרסום תוצאות הניסויים הקליניים המתקדמים שמבצעת החברה, הכוללים ניסוי שלב IIb בתרופת ה-101CF של החברה לדלקת מפרקים וניסוי שלב III בתרופת ה-101CF שעורכת OphthaliX Inc., חברת הבת, למחלת העין היבשה, אשר צפויות להתפרסם במהלך השבועיים האחרונים של חודש דצמבר 2013.
כספי הגיוס יתמכו כעת במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית הנרחבת של החברה ובכלל זה פרסום, עד סוף השנה, של תוצאות סופיות בניסוי Phase III בסינדרום העין היבשה ופרסום תוצאות סופיות בניסוי Phase IIb בדלקת מפרקים. במקביל ממשיכה כן פייט להתקדם, בהתאם לתכנון וללוחות הזמנים המקוריים, גם בניסוי Phase II/III בפסוריאזיס, בניסוי Phase II בגלאוקומה ובתהליכים לכניסה לניסוי Phase II באובאיטיס ובסרטן הכבד.