הדולר התחזק ביום שישי מול השקל ב-0.41% והצמד נסחר תמורת 3.53 שקל לדולר. למרות התחזקותו של הדולר בחודש האחרון מול השקל, אל מול סל 16 המטבעות הסחירים ביותר, נחלש הדולר ב-3.8% בשבוע האחרון. היחלשות זאת מגיעה על רקע ההשערות כי הפד ידחה את צמצום ההרחבות שתוכננו לשנה זו, וההערכות הן שהצמצום יחל ברבעון השני של 2014. הצפי לדחייה הוא בעקבות המאבק הפוליטי בנוגע לתקציב להוביל להשבתת הממשל במשך 16 ימים, וכי אחוז האבטלה בארה"ב נשאר על 7.3%.
הפאונד הבריטי התחזק מול הדולר ב-0.02% והוא נסחר תמורת 1.61 פאונד לדולר. מדד המכירות הקמעוניות החודשי אשר פורסם בבריטניה בשבוע שעבר נאמד על 0.6%, כאשר הצפי עמד על 0.4% בלבד. בנוסף לכך, התביעות לדמי אבטלה באי הבריטי ירדה בספטמבר בצורה המשמעותית ביותר מזה 16 שנים.
המחיר לחבית נפט ירד בשישי בכ-0.68% וחבית נפט נסחרת תמורת 100.81 דולר לחבית. מתחילת החודש, נחלש במחיר חבית נפט ב-7%. למרות העלייה בביקוש לנפט בסין, יבואנית הנפט הגדולה בעולם, והספקולציות בנוגע להמשך תכנית התמריצים בארה"ב, (יבואנית הנפט השנייה בגודלה בעולם), מחיר הנפט ממשיך במגמת ההיחלשות שמאפיינת אותו מאז סיום המתיחות בין ארה"ב לסוריה.
מחיר הסוכר עלה ביום שישי ב-1.47% והוא נאמד ב- 513.8 דולר לטון. הסיבה לקפיצה זו במחיר היא עקב שריפה שהתחוללה בנמל הגדול ביותר בברזיל, יצרנית ויצואנית הסוכר הגדולה בעולם, שהותירה ארבעה הרוגים ושישה מחסנים הרוסים לחלוטין. בהצהרה שנמסרה מסאו-פאולו נאמר כי השריפה כובתה בשבת בבוקר, אך היא הרסה כ- 180 אלף טון של סוכר גולמי. כרגע לא ידוע עוד כמה זמן יידרש לתקן את הנזקים בנמל ולהשיבו לפעילותו הרגילה.
המסחר בשוק אגרות החוב התאפיין השבוע במגמה חיובית, כאשר באג"ח הממשלתי האפיק צמוד המדד עלה ב- 0.32%, והאפיק השקלי התחזק ב- 0.43%. באג"ח הקונצרניות (אג"ח חברות) חלה ירידה במרווחים בשיעור ממוצע של 0.48%.
בארה"ב, כצפוי הרפובליקנים והדמוקרטים הגיעו להסכם ברגע האחרון לפני שארה"ב נכנסה למצב של חדלות פרעון. לאחר 16 ימי השבתה של שירותי הממשל ויום לפני שחובות המדינה מגיעות לקצה תקרת החוב, הצליחו הצדדים להגיע להסכמות. הסוגיה סביב תקרת החוב פוגעת מאוד בתדמית היציבה של הכלכלה האמריקאית, צריך לזכור שהרוב המוחלט של הבנקים המרכזיים בעולם מנהלים רזרבות מט"ח דולריות ומחזיקים אג"ח ממשלתיות אמריקאיות. סין שהיא מחזיקת החוב החיצונית הגדולה ביותר של ממשלת ארה"ב, כועסת מאוד על כך שההשקעה שלה הועמדה שוב בסיכון עקב ריבים פוליטיים פנימיים וכי היא בעצם מוחזקת כבת ערובה. כמו כן סוכנות הדירוג פיץ’ שעדיין מדרגת את האג"ח האמריקאיות בדירוג הגבוה ביותר (בניגוד לS&P שכבר הורידה בעבר לארה"ב את הדירוג) איימה להוריד את הדירוג, ולמרות ההסכם לא מן הנמנע שהיא תבחר להוריד אותו בזמן הקרוב.
בארץ, ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק האג"ח עומדות על כ-1.3% ב-12 החודשים הקרובים. השוק מעריך כי סביבת האינפלציה תישאר מתונה גם בשנה הבאה והוא מתמחר אותה כפי שהייתה ב-12 החודשים הקודמים. למעשה למעט מחירי המזון ומחירי הדיור שתרמו 0.8% ו 0.7% בהתאמה לאינפלציה בשנה האחרונה, רוב הסעיפים ירדו. דבר שנובע בין היתר משער השקל החזק, אך גם יכול לאותת על האטה אפשרית במשק.
המרווח בין אג"ח מדינה 10 שנים של ישראל לבין האג"ח המקבילה בארה"ב לא השתנה השבוע, והוא עומד על 1.063%.