הגיוס בקרנות המסורתיות ב-8 ימי מסחר באוקטובר שווה לגיוס בכל חודש ספטמבר (16 ימי מסחר), כך לפי סקירתם של מיטב דש מתחילת חודש זה. "אם יימשך קצב הגיוסים הנוכחי, חודש אוקטובר יהפוך לחודש שיא של גיוסים בקרנות המסורתיות מאז חודש מאי 2007, אז גייסה התעשייה 6.7 מיליארד ₪ (נומינלי)" אמרו במיטב.
למרות איומי תקרת החוב בארה"ב, המשקיעים בארץ נכנסים לרבעון האחרון של השנה בעוצמה, דבר המתבטא בגיוסים עוצמתיים של כ-2.2 מיליארד ₪ בתעשיית קרנות הנאמנות החודש מתוכם, גיוסים של כ-1.84 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות וכ-0.36 מיליארד ₪ בקרב הקרנות הכספיות.
קרנות אג"ח קונצרני וכללי גייסו במהלך 8 ימי המסחר החודש כ-1.3 מיליארד ₪- עלייה של 35% בקצב הגיוסים היומי הממוצע לעומת השבועיים האחרונים של ספטמבר. המשקיעים מגדילים חשיפה מנייתית- גיוסים של 300 מיליון ₪ ב-8 ימי מסחר בהובלת קרנות מניות בארץ וגמישות שגייסו כ-250 מיליון ₪.
למרות איומי תקרת החוב בארה"ב, המשקיעים מתרכזים בראלי של כ-11% במדד ת"א 25 בחודש האחרוןוכתוצאה מכך מגדילים חשיפה לקרנות מניות בארץ ולקרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, כגון 90/10. הקרנות המסורתיות רשמו מתחילת החודש גיוסים חזקים של כ-1.8 מיליארד ₪- קצב ממוצע של 230 מיליון ₪ ליום.
קרנות אג"ח כללי רשמו בשבועיים החולפים גיוסים של כ-1.15 מיליארד ₪- עלייה כ-60% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבועיים האחרונים של ספטמבר. קרנות אג"ח קונצרני גייסו מתחילת החודש כ-130 מיליון ₪ בלבד, צניחה של כ-50% בקצב הגיוסים הממוצע ליום לעומת השבועיים האחרונים של ספטמבר.
האפיק השקלי במגמה חיובית- הקרנות הכספיות רשמו במהלך 8 ימי המסחר גיוסים של כ-360 מיליון ₪- עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים הממוצע ליום. כמו כן, נמשכת מגמת הגיוסים לקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שהסתכמו מתחילת החודש בכ-340 מיליון ₪.
בעקבות ההתמתנות בתנודתיות של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב חלה עצירה מוחלטת בפדיונות בקרנות אג"ח מדינה. סיכום מתחילת החודש בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
הרבעון האחרון של השנה נפתח בעליות שערים נאות במדדי המניות והאג"ח. כתוצאה מכך, חלה עלייה בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות שהציגו גיוסים נאים של כ-1.8 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי והקרנות המנייתיות1 שגייסו ביחד כ-1.44 מיליארד ₪ המהווים כ-80% בכלל הגיוסים בקרנות המסורתיות.. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו ב-8 ימי המסחר האחרונים כ-1.15 מיליון ₪. כאשר מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים ב-14 מיליארד ₪.
האפיק השקלי ממשיך לצמוח בדגש על קרנות כספיות ושקל קצר- גיוסים של כ-160 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות בשבוע החולף ו כ-340 מיליון ₪ מתחילת החודש. הקרנות הכספיות גייסו כ-170 מיליון ₪ השבוע ו כ-360 מיליון ₪ מתחילת החודש.
אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו בעליות שערים- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו ב-8 ימי מסחר תשואה חיובית של עד כ-0.2%, ומנגד נרשמה ירידה קלה במדד קונצרני כללי. בעקבות התשואות הנמוכות לפדיון המגולמות במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה של כ-50% בקצב הגיוסים הממוצע ליום, לאחר שגייסו השבוע כ-60 מיליון ₪ ומתחילת החודש כ-130 מיליון ₪ בלבד.
עליות נאות במדדי המניות: מדדי המניות ת"א 25, 100 רשמו ב-8 ימי המסחר האחרונים תשואה חיובית של עד כ-2.2%, זאת לעומת עלייה מתונה של 0.9% במדד ת"א 75. בעקבות כך, ובהמשך לראלי של החודש האחרון, המשקיעים החלו להעלות את החשיפה המנייתית בתיקי ההשקעות, מה שהתבטא בעלייה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1 שעמדו על כ-300 מיליון ₪ . קרנות מניות בישראל וקרנות גמישות הציגו השבוע גיוסים של כ-160 מיליון ₪ המסתכמים לכ-250 מיליון ₪ מתחילת החודש.
אגרות החוב הממשלתיות פותחות את הרבעון האחרון לשנת 2013 בעליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלהב-8 ימי המסחר האחרונים ב-0.2%. בעקבות זאת, ובהמשך לעליות הנאות מתחילת ספטמבר, חלה עצירה בפדיונות בקרנות אג"ח מדינה, שאף עברו לגיוס חיובי לאחר שגייסו השבוע מעל ל-20 מיליון ₪. מתחילת השנה איבדו קרנות אג"ח מדינה כ-2.8 מיליארד ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-10.10.13 כ-221 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-156.9 מיליארד שקל.