אלוני חץ הודיעה היום על כוונתה לקיים מכרז לציבור ולהנפיק 3,000,000 כתבי אופציה (סדרה 13) באמצעות הנפקת 300,000 יחידות הניתנות למימוש לאג"ח ח’ של החברה במחיר מינימאלי של 90 ש"ח ליחידה
כל יחידה תכלול 10 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש ל-100 אגרות חוב סדרה ח’, במחיר מימוש של 108 ש"ח וזאת עד ליום 2.3.2014
בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה (סדרה 13) עד ליום 2.3.2014 תורחב סדרת אג"ח ח’ ב- 300,000 ע.נ תמורת 324 מיליון ש"ח (בנוסף למחיר האופציה שיתקבל במסגרת ההנפקה)
לאור האמור, קיימת סבירות גבוהה כי סדרת אג"ח ח’ תיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הצפוי בחודש אפריל 2014
סדרת אג"ח ח’ הינה צמודת מדד, נושאת ריבית שנתית של 4.45%, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים ומחיר האג"ח כיום משקף תשואה אפקטיבית של כ- 2.4%. הסדרה מדורגת /Stable1A ע"י מידרוג
המכרז לציבור על מחיר היחידה צפוי להתקיים ביום ראשון, ה- 13.10.2013