מיטב דש מפרסמים סקירת סוכות בתעשיית הקרנות, ומציינים כי לאחר שחלפה לה עננת התקיפה בסוריה, המשקיעים החלו לחזור לפעילות ערה תוך כדי שתי הודעות חיוביות, האחת מהפד על המשך המתכונת הנוכחית של ההרחבה הכמותית, והשנייה, על הורדת ריבית בנק ישראל ל-1%. שתי ההודעות הביאו לגיוסים ממוצעים של כ-140 מיליון ₪ ליום בקרב הקרנות המסורתיות שהסתכמו לכ-860 מיליון ₪.
קרנות אג"ח כללי רשמו בשבועיים החולפים גיוסים של כ-470 מיליון ₪- עלייה של פי 4 בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבועיים הראשונים של ספטמבר.
קרנות אג"ח קונצרני גייסו בשבועיים האחרונים כ-140 מיליון ₪- עלייה של כ-30% בקצב הגיוסים הממוצע ליום לעומת השבועיים הראשונים של החודש.
האפיק השקלי במגמה חיובית- הקרנות הכספיות רשמו במהלך 6 ימי המסחר גיוסים של כ-320 מיליון ₪, כאשר מתחילת החודש הגיוסים בקרנות הכספיות עומדים על כ-730 מיליון ₪. כמו כן, המשך מגמת הגיוסים לקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שהסתכמו בשבועיים האחרונים בכ-150 מיליון ₪.
המשך מגמת הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עקב התנודתיות באגרות החוב הממשלתיות. כתוצאה מכך, נפדו מקרנות אג"ח מדינה בשבועיים האחרונים כ-120 מיליון ₪- ירידה בקצב הפדיונות עקב עליות שערים וכתוצאה מהפחתת ריבית בנק ישראל ב-0.25%.
שבועות החג התאפיינו במגמה חיובית על רקע הירידה במתח הגיאופוליטי, הודעת הפד על המשך תוכנית הרכישות והורדה המפתיעה של הריבית ע"י בנק ישראל, מה שהתבטא בעליות שערים נאות במדדי המניות והאג"ח. כתוצאה מכך, ולמרות החג וימי המסחר המקוצרים, חלה עלייה בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות שהציגו גיוסים נאים של כ-860 מליון ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי והקרנות המנייתיות1 . כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו ב-6 ימי המסחר האחרונים כ-470 מיליון ₪. כאשר מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים ב-0.7 מיליארד ₪.
האפיק השקלי ממשיך לצמוח בדגש על קרנות כספיות ושקל קצר - גיוסים של כ-150 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות בשבועיים החולפים ו כ-380 מיליון ₪ מתחילת החודש. הקרנות הכספיות גייסו כ-320 מיליון ₪ ו כ-730 מיליון ₪ מתחילת החודש.
אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו בעליות שערים - מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו ב-6 ימי מסחר תשואה חיובית של עד כ-0.8%. בהמשך לכך נרשמה עלייה של 0.7% במדד קונצרני כללי. בעקבות כך, חלה עלייה בקצב הגיוסים הממוצע לקרנות אג"ח קונצרני בכ-30%, לאחר שגייסו כ-140 מיליון ₪, כאשר מתחילת החודש קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-240 מיליון ₪ מתוכם כ-90 מיליון ₪ דרך הקרנות המחקות.
מדדי המניות ת"א 25,100 רשמו ב-6 ימי המסחר האחרונים תשואה חיובית של עד כ-2.5%, זאת לעומת עלייה של 1.8% במדד ת"א 75. בעקבות כך חלה עלייה חדה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות שעמדו על כ-240 מיליון ₪. קרנות מניות בישראל וקרנות גמישות הציגו בשבועיים החולפים גיוסים של כ-190 מיליון ₪ המסתכמים לכ-320 מיליון ₪ מתחילת החודש.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים חדות לאחר הודעת הפד על המשך ההרחבה הכמותית: מדד ממשלתי כללי עלה ב-6 ימי המסחר האחרונים ב-0.9% בהובלת השחרים והצמודים לטווח ארוך שזינקו ב-1.4%. בעקבות זאת, חלה ירידה בקצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה שאיבדו בשבועיים האחרונים כ-120 מיליון ₪ ו כ-350 מיליון ₪ מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-24.09.13 כ-217.8 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ.154.1 מיליארד שקל.