חברת אנזימוטק הישראלית הודיעה היום, כי חתמי ההנפקה של החברה מימשו במלואה את האופציה לרכישת 661,800 מניות נוספות של החברה במחיר ההנפקה המקורי. החברה צפויה להשלים את ההנפקה לציבור בתאריך ה-2 באוקטובר 2013.
בעקבות מימוש האופציה, צפויים תקבולי ההנפקה של החברה, כתוצאה מהנפקה של 5,073,800 מניות על ידי החברה לציבור, להסתכם בכ - 71 מיליון דולר ברוטו. התמורה נטו מההנפקה צפויה להסתכם בכ- 63.5 מיליון דולר, וזאת לאחר ניכוי ההנחה לחתמים והוצאות ההנפקה. בכוונת החברה להשתמש בתמורה מכספי ההנפקה בכדי לעמוד בגידול הצפוי בדרישות להון חוזר לאור הגידול הצפוי בעסקי החברה וכן למטרות עסקיות כלליות נוספות.
בנק אוף אמריקה מריל לינץ’ (BofA Merrill Lynch) וג’פריס (Jefferies LLC) שימשו כחתמים המובילים בהנפקה. כחתמי משנה בהנפקה שימשו וולס פרגו סקיוריטיס (Wells Fargo Securities LLC), קנקורד ג’יניוטי (Canaccord Genuity) ו-וודבוש סקיוריטיס (Wedbush Securities). רוטשילד, שימשו כיועצים פיננסים של החברה בנוגע להנפקה.
הצהרת רישום בנוגע לניירות ערך אלו הוגשה, ואושרה כאפקטיבית, על ידי הרשות לניירות ערך האמריקאית.