מיטב-דש מפרסמים סיכום שבועי של תעשיית הקרנות. עליית התשואות של אג"ח ממשלת ארה"ב הביאה לירידות במדדי האג"ח בישראל, מה שהביא לירידה בגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות לכ-630 מיליון ₪ השבוע. מתוכם, גיוסים של כ-400 מיליון ₪ בקרנות הכספיות וכ-230 מיליון ₪ בקרב הקרנות המסורתיות. קרנות אג"ח קונצרני וכללי גייסו השבוע יחד כ-280 מיליון ₪, ירידה חדה של כ-60% בקצב גיוסים השבוע לעומת השבוע הקודם.
הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-50 מיליון ₪ - ירידה של כ-15% לעומת השבוע הקודם.
ההשפעה של עליית תשואות אגרות החוב הממשלתיות על הגיוסים לקרנות אג"ח כללי לא איחרה לבוא: קרנות אג"ח כללי רשמו השבוע גיוס של כ-220 מיליון ₪- ירידה חדה של כ-45% לעומת השבוע הקודם.
קרנות אג"ח קונצרני גייסו השבוע כ-60 מיליון ₪- ירידה של כ-60% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
הנפגעות העיקריות: קרנות אג"ח מדינה עם פדיונות של 140 מ’ ₪, לעומת 5 מ’ ₪ שבוע קודם לכן.
התיסוף במטבע המקומי אל מול הדולר ועלייה בתשואת אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ממשיכה להרחיק את המשקיעים מקרנות אג"ח חו"ל שממשיכות לדמם לאחר שפדו כ-30 מיליון ₪ השבוע.
המשקיעים מקצרים מח"מ - הקרנות הכספיות רשמו השבוע גיוסים של כ-400 מיליון ₪ זאת לעומת גיוסים של כ-200 מיליון ₪ בשבוע הקודם. כמו כן, נרשמה עלייה של כ-15% בקצב הגיוסים לקרנות השקליות, שהסתכמו השבוע בכ-110 מיליון ₪.
השבוע התאפיין במגמה שלילית שהתבטאה בירידה במדדי האג"ח הממשלתיות והקונצרניות ומימושים קלים במדדי המניות, מה שהביא מחד, לעלייה של פי 2 בקצב הגיוסים לקרנות הכספיות ומנגד, לירידה בקצב הגיוסים לקרנות המסורתיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו השבוע כ-220 מיליון ₪. כאשר מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים ב-1.3 מיליארד ₪.
מדדי המניות ת"א 25,100 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-0.4%, זאת, לעומת עלייה של 0.3% במדד ת"א 75. בעקבות כך, חלה ירידה של כ-15% בגיוסים לקרנות המנייתיות1 שעמדו על כ-50 מיליון ₪. קרנות מניות בישראל וקרנות גמישות הציגו השבוע גיוסים של כ-50 מיליון ₪ המסתכמים לכ-240 מיליון ₪ מתחילת החודש. הגיוסים לקרנות מנייתיות בחו"ל נעצרו השבוע לנוכח אי היציבות במסחר בחו"ל עד ליום חמישי.
אגרות החוב הממשלתיות מציגות ירידות שערים: מדד ממשלתי כללי ירד השבוע ב-0.7% בהובלת השחרים לטווח ארוך שירדו ב-1.4%. בעקבות זאת, חל זינוק חד בקצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה שאיבדו השבוע כ-140 מיליון ₪ ו כ-200 מיליון ₪ מתחילת החודש.
אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו בירידות שערים- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-0.6%, בהמשך לכך נרשמה ירידה של 0.7% במדד קונצרני כללי. בעקבות כך, ירד השבוע קצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני בכ-60%, לאחר שגייסו כ-60 מיליון ₪. מתחילת החודש הן גייסו כ-490 מיליון ₪, מתוכם כ-120 מיליון ₪ דרך הקרנות המחקות.
האפיק השקלי ממשיך לצמוח בדגש על קרנות כספיות ושקל קצר- גיוסים של כ-110 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות השבוע ו כ-360 מיליון ₪ מתחילת החודש. הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-400 מיליון ₪ ובכך למעשה מחקו את הפדיונות שנצברו מתחילת החודש.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-22.08.13 כ-214.2 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ.152.4 מיליארד שקל.