קבוצת הנדל"ן חנן מור מודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי שביצעה החברה לאגרות חוב מסדרה ה’. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-31.6 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ה’.
במכרז הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ה’), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב כאשר נקבע, כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 8.5% לשנה. הריבית שנקבעה במכרז עומדת על 7.6%, ריבית הנמוכה מהשיעור ההתחלתי במכרז.
במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 49.7 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה’), המהווים ביקושים של 150% מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 31.6 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה’), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 7.6%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה’).
אגרות החוב (סדרה ה’) לא תהיינה צמודות, קרן וריבית, לבסיס הצמדה או למטבע כלשהו, והן תיפרענה (קרן) בארבעה תשלומים שנתיים שאינם שווים ביום 1 ביולי של כל אחת מהשנים 2016 עד 2019.
הגיוס מיועד לתמוך בהמשך הפעילות של החברה . לחברה 9 פרויקטים ברחבי הארץ מתוכם 7 בביצוע והמכירות בהם עומדות של כ - 70% מהדירות.