אלבר קיימה אתמול מכרז לקבלת התחייבויות ממשקיעים מסווגים. אגרות החוב (סדרה יג׳) הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג׳), במחיר ליחידה אשר לא פחת מ-1,045 ש״ח.
אגרות החוב (סדרה יג׳) אשר הוצעו, צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן אשר פורסם בחודש ינואר 2013 בגין חודש דצמבר 2012 ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.20%.
במסגרת המכרז הוגשו הזמנות של ממשקיעים מסווגים לרכישת 442,813 יחידות. היום בחרה החברה לקבל מתוך כלל ההזמנות הנ"ל הזמנות הכוללות התחייבויות לרכישת 221,641 יחידות, במחיר ליחידה של 1,059 ש״ח ובהיקף כספי כולל של 234,717,819 ש״ח. מחיר היחידה שנקבע יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז לציבור על- פי דו"ח הצעת המדף, ככל שיפורסם. יודגש, כי המחיר ליחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה יג׳) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה על פי דו"ח הצעת המדף.
הצעת אגרות החוב (סדרה יג׳) לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה על פי דו"ח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה.
היקף ההצעה לציבור יפורט במסגרת דו"ח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.
יודגש כי אין כל וודאות כי ההנפקה המתוארת לעיל אכן תצא לפועל ואין באמור כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה האמורה.