מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם עלייה של כ-0.7% בסיכום חודש יולי. החודש נרשמו תשואות חיוביות בכל האפיקים למעט קרנות אג"ח חו"ל ומט"ח:
חודש יולי התאפיין בעליות שערים במרבית ממדדי המניות בעולם, למרות העדיפות הברורה של מדדי המניות העיקריים בארה"ב על פני המדדים בישראל, קרנות מניות בישראל הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר ביולי. קרנות מניות חו"ל רשמו החודש תשואה של כ-2.3% בהובלת קרנות מניות באירופה ובארה"ב שזינקו ב-4.4% ו ב-2.8% בהתאמה. בעקבות המשך התנודתיות באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב והתיסוף של השקל אל מול הדולר, קרנות אג"ח חו"ל רושמות תשואה שלילית של 0.8% החודש.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "אלפא פלטינום (60) אקסטרים 500S&P פי 3" שקפצה בכ-14.3%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "מודלים (E0) לונג דולר פי 5" לאחר שצנחה בכ-9%.
קרנות מניות בישראל, רשמו החודש תשואה של כ-2.4%: התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים, הקרנות שבלטו בעליות היו קרנות ת"א 75 וקרנות אנרגיה וקומודטיס שזינקו ב-5.9% ו ב-5.3% בהתאמה.בעקבות העליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי רשמו החודש עלייה של 1.1%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה נמוכה יותר העומדת על כ-0.95%.קרנות אג"ח קונצרני עלו ביולי בכ-1.3% כאשר קרנות ה-HIGH YIELD הובילו את העליות והניבו למשקיעים תשואה של כ-1.7%, בעקבות זאת, חלה עלייה בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו ביולי כ-900 מיליון ₪.
חודש קשה לקרנות אג"ח חו"ל: ירדו החודש ב-0.8% בהובלת קרנות אג"ח הצמוד לדולר שהתממשו ב-1%, כאשר מתחילת השנה הסבו למשקיעים הפסדים של כ-5.6%.אגרות החוב הממשלתיות בישראל התאפיינו בחודש יולי בתנודתיות גבוהה כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-0.9%,בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שזינקו ב-1.1%.