חברת סומוטו הודיעה היום על תוצאות ההנפקה הראשונית לציבור של מניותיה בבורסה של ת"א. במסגרת המכרז, שכלל כ- 6,400,000 מניות, ו- 1,280,000 כתבי אופציה, נרשמו ביקושים שהסתכמו בכ-54.7 מיליון ש"ח. המחיר במכרז נסגר על 3.03 ש"ח למניה. החברה גייסה סך של כ- 20.1 מיליון ש"ח
לאור הביקושים הגבוהים, הקצתה החברה כמות נוספת של 245,400 מניות ו- 49,080 כתבי אופציה (סדרה 1) לפיכך גדל היקף הגיוס בסך של כ- 700 אלף ש"ח. סדרת האופציות הינה לתקופה של ארבע שנים ממועד ההנפקה.
מן החברה נמסר, כי ההון שגויס ישמש להגדלת בסיס ההון על מנת להרחיב ולהאיץ את פעילותה הנוכחית כמו גם כניסה לתחומי פעילות חדשים בתחום מובייל ואזורים גיאוגרפים נוספים. החברה מודה לציבור המשקיעים על הביקושים הגבוהים.
שוקי אברמוביץ יו"ר החברה מסר: "מדובר באבן דרך וקפיצת מדרגה משמעותית עבור החברה. אנו שמחים להיות החברה הטכנולוגית הראשונה אשר שוברת את תקופת היובש בבורסה בתל אביב."
בן גירון מנכ"ל החברה מסר: "הביקושים שהתקבלו במסגרת ההנפקה משקפים את אמון המשקיעים ביכולות החברה ובהנהלתה להשיא ערך ואנו מתכוונים לעבוד קשה על מנת להצדיק אמון זה. כספי ההנפקה יאפשרו את המשך הפיתוח והאצת הצמיחה של החברה הן בתחומי הפעילות הקיימים, הן באזורים גיאוגרפיים נוספים והן בתחום המובייל."
את ההנפקה הובילו פועלים אייביאיי ניהול וחיתום, כלל פיננסים חיתום, רוסריו קפיטל, ברק קפיטל ומיטב חיתום.