קבוצת בזן,מדווחת כי קיבלה אמש התחייבויות ממשקיעים מסווגים ביחס להנפקה פרטית של כ-355 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א’) של החברה, הנסחרת בבורסה, במחיר של 112.75 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, ובתמורה כוללת (ברוטו) בסך של כ-400 מיליון ש"ח.
מהנהלת בזן נמסר: "הצלחת הנפקת האג"ח, בהמשך לקבלת הסכמת הגופים המממנים של החברה וכל מחזיקי סדרות האג"ח שלה למתן ערבות לחברת הבת כאו"ל, מהווה הבעת אמון מצד הציבור והגופים המוסדיים בחוסנה של החברה. גיוס האג"ח, הראשון מאז שנת 2007, יגביר את הגמישות הפיננסית של החברה על ידי הארכת מח"מ החוב הקיים ונועד לצרכיה השוטפים במסגרת מימוש האסטרטגיה שלה."
אגרות החוב תוקצינה לניצעים בדרך של הרחבת סדרה סחירה (סדרה א’), תנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב של הסדרה הנ"ל והן יהוו סדרה אחת ביחד איתן.