בבנק אגוד ממליצים על החזקה של-18% באפיק המנייתי בתיק מייצג ובתיק הספקולטיבי על אחזקה של- 30%. מומלצת השקעה בחלוקה של כ-60% בחו"ל 40% בארץ.
בחו"ל : הם ממליצים בעיקר על השקעה בארה"ב וכן גם באוסטרליה בה ניתן להיחשף לחברות בעלות תשואת דיבידנד גבוהה . מבחינת סקטורים בארה"ב מומלצים: סקטור הפיננסיים, המזון וצריכה בסיסית, הקמעונות וסקטור הבניה. בנוסף מומלצת השקעה במניות דיבידנד אמריקאיות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים.
בהתייחס לסחורות –ממליצים בעיקר על הזהב, ללקוחות אוהבי סיכון ניתן להשקיע בסחורות חקלאיות אשר נמצאות במחיר מעניין להשקעה, בנוסף ניתן גם להיחשף לחברות הכרייה והמתכות. ההשקעה בסחורות מומלצת בין 5% ל- 9%, בראיה לטווח ארוך בהתאם לסיכון התיק.
בסיכום בורסה שבועי הם כותבים: מדדי המניות בבורסה בת"א הצטרפו למגמת העליות העולמית ומדד ת"א 25 עלה השבוע בכ- 0.9%.
השבוע התפרסם מדד המחירים לצרכן אשר עמד בתחזיתנו 0.8%, מדד יוני הושפע מהעלאת המע"מ ב- 1%, מהתייקרות הדלק, הפירות ומעלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה. בנוסף, נותרו בו שאריות של עליות מחירי הסיגריות והחשמל שחלו במהלך מאי. ירידות מחירים ניכרו בריהוט, בספרי הקריאה (עקב שבוע הספר) ובמחירי הירקות הטריים.
עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי מחירי הדירות אשר אינן נכללות במדד המחירים לצרכן רשמו ירידה נוספת של 0.1%. מהשוואת עסקאות אפריל- מאי 2013 לעומת אפריל- מאי 2012 נרשמה עליית מחירים של 8.4% לעומת עלייה של 8.9% מתקופת מרס- אפריל 2013 לעומת מרס- אפריל 2012.