א. דורי בניה השלימה השבוע הנפקה בת שני שלבים, במהלך כולל בו גייסה הקבוצה כ-90 מיליון ₪ ע.נ באג"ח וזאת לעומת 70 מיליון ₪ ע.נ. אשר תוכננו לגיוס במקור.
במסגרת השלב הראשון, יצאה החברה בהנפקת אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית נקובה של 4.5% לשוק המוסדי בו התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 220 מיליון ₪. לאור הביקושים הגבוהים קיבלה החברה את אישור חברת הדירוג להרחיב את היקף הגיוס ב- 20 מיליון ₪ ע.נ..
לאור הביקושים נסגר מחיר המינימום ליחידה על 1025 ש"ח לעומת מחיר המינימום שעמד על 970 ש"ח לכל 1000 ש"ח ע.נ בתחילת המכרז.
במכרז הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של פי 3 מהכמות שהוצעה לציבור. לאור הביקוש במכרז הציבורי, נסגר המחיר ליחידה על 1035 ₪ ליחידה בת 1000 ₪ ע.נ..(מחיר הסגירה שיקף תשואה אפקטיבית של 3.65%). סה"כ גויסו בשלב זה 82 מיליון ₪ ערך נקוב. בנוסף, במסגרת מהלך זה ניתנו ללא תמורה אופציות למניות החברה במחיר מימוש של 4.5 ₪ עד לחודש נובמבר 2013. עד היום מומשו מתוך אופציות אלה כ-739 אלף אופציות תמורת כ-3.3 מיליון ₪.
בסוף השבוע השלימה דורי בניה את יתרת הגיוס ל- 90 מיליון ₪ ע.נ. בהתאם לאישור הדירוג שקיבלה טרם הגיוס, במכרז ציבורי נוסף, וגייסה כ- 8.4 מיליון ₪ לפי מחיר יחידה של 1052 ₪.(מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 3.53%).
מח"מ האג"ח הינו כ- 4 שנים והיא נפרעת ב- 8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובות בהתחייבות לשעבוד שלילי ואמות מידה פיננסיות ומדורגות 3A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג.